今年保险界最大的新闻 ~保诚 友邦~

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保诚宣布放弃收购友邦保险 将付1.5亿英镑分手费

据国外媒体报道，英国保险巨头保诚保险本周三宣布，该公司将放弃收购AIG集团旗下亚洲业务友邦保险的计划。此前，保诚保险向AIG集团提出将总的收购价格由355亿美元下调至304亿美元，但是遭到了后者的拒绝。

　　而随着放弃对友邦保险的收购，保诚保险同时也将取消其融资计划。保诚保险表示，该公司不再继续进行其在伦敦及香港两地的新股发行计划。保诚保险此前曾计划通过这两地的新股发行筹集210亿美元的资金，以用于完成对友邦保险的收购。

　　根据保诚保险此前与AIG集团达成的交易协议，保诚保险将出资355亿美元以收购友邦保险。但是，这一交易方案遭到了保诚保险股东的反对，原因是这一收购价格被认为过高。另一方面，保诚保险的融资方案也遭到了英国政府监管部门的阻碍。在这种情况下，保诚保险表示希望将收购报价降低至304亿美元，但是遭到了AIG集团的拒绝。

　　根据保诚保险的估计，截至目前，该公司在这桩失败收购交易上所花费的成本已经达到4.5亿英镑(合6.59亿美元)，这其中包括1.526亿英镑的分手费。保诚保险主席韩伟民(Harvey McGrath)在一份声明中表示：“对于收购友邦保险的价格，我们认真听取了股东的意见。同时，我们也曾经试图与AIG集团就收购条件重新进行谈判。但是不幸的是，双方无法达成一致。在这种情况下，我们将放弃这桩交易。”

　　值得注意的是，保诚保险在其声明中并没有表示其与AIG集团的交易已经正式终止，而只是表示这桩交易预期将终止。

　　另一方面，对于AIG集团而言，随着与保诚保险的交易即将破产，该公司和可能重启友邦保险的IPO融资方案。分析师指出，作为拥有32万保险代理及2300万客户的友邦保险，很可能因其规模太多而无法被收购。在这种情况下，IPO将成为AIG集团剥离这项业务最可行的方式。另一方面，美国财政部在5月26日也指出，AIG集团很可能重启此前为友邦保险制定的IPO融资方案。

　　Chapdelaine Credit Partners分析师格雷西(Angelo Graci)表示：“毫无疑问，友邦保险的规模决定了收购交易的高风险性。在这种情况下，很难有另外一家单独的投资者提出一个具有竞争力的收购报价。”另一方面，Harris Private Bank分析师阿比林( Jack Ablin)指出：“考虑到友邦保险的知名度以及美国政府要求AIG集团剥离大量资产的压力，IPO将成为友邦保险实现独立的合理渠道。”

　　另一方面，AIG集团首席执行官本默切在本周写给员工的信中表示，他目前有着多种选择来处置友邦保险的资产。但是，本默切并没有就此做出进一步说明。在此次的金融危机中，AIG集团接受了美国政府高达1823亿美元的资助。为了尽快偿还政府贷款并恢复经营的独立性，AIG在全球范围内展开了一系列的资产出售活动。(铖志)

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保诚突然宣布延迟除权日 购AIA大计恐触礁

　据港媒报道,英国保诚 (02378)连日来与美国国际集团(AIG)商讨减价收购友邦保险(AIA),但始终徒劳无功,公司昨晚遂发表通告,宣布将港星除权日延迟。投资者憧憬这项世纪大收购或将告吹,刺激保诚于英国的股价一度急升逾一成,而保诚今日在本港的股价亦大有机会跟随向上。

　　保诚突然延迟除权日,引来市场人士多番揣测,估计原定于下周一(7日)举行的股东大会,以至整个收购计划亦随时延迟;甚至,突然延迟除权日的举动,可能意味着AIG拒绝减价后,收购大计已经触礁。

　　保诚在刊发延迟除权日的公告后,其伦敦股价旋即逆市抽升逾一成至598便士(折算约67.72港元);其后升幅虽稍为收窄,但仍超过6%。本港股价昨亦曾高见64.85元的上市后新高,收市报63.5元,升逾3%。

　　AIG坚拒减价 保诚陷两难

　　保诚在新加坡及本港的除权日期,原定为今日及明日(3日),但公司昨晚发表通告称,董事会已决定延期,并会在适当时候刊发通告交代详情。不过,通告未有交代会否延迟原定于下周二(8日)的伦敦除权日。

　　AIG在昨日早上发表声明,表示公司经过周详考虑后,将会坚持原本与保诚的协议条款,亦不会考虑更改这些条款的可能性,表明其拒绝减价的立场。

　　保诚亦在随后发表公告,交代其向AIG提出的新收购协议,即是将总代价由355亿美元降至303.75亿美元,包括230亿美元现金,价值53.75 亿美元(约21.6亿股)保诚新股,以及价值20亿美元的永久一级票据。保诚又表示,已向AIG提出减少禁售股数目,以增加新股的流动性,但仍不为AIG 所接受,故此正在「考虑其处境」,决定是否继续与AIG进行磋商。

　　英报引述基金反对作价逾300亿

　　AIG坚持以原价出售友邦的态度强硬,令保诚陷入两难局面。英国《泰晤士报》引述多名基金股东表示,不会赞成保诚以高于300亿美元的作价收购友邦; 但由于AIG大可考虑将友邦独立上市,故面对保诚提出减价自然无动于衷。市场估计,在两面不讨好的情况下,保诚极有可能搁置这项世纪收购计划。

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8.6折收购提议被否 保诚收购友邦陷入僵局

天价收购股东不买单 8.6折收购提议被否

　　保诚355亿美元收购友邦受股东强烈反对，被迫与AIG(即“美国国际集团”)重谈收购价。记者昨日获悉，保诚对AIG提出压价超过50亿美元(即原收购价上打8.6折)的最新收购计划，但随即被AIG拒绝。保诚收购友邦陷入僵局。

　　早在今年3月初，英国保诚集团与AIG协议，拟出资355亿美元收购AIG旗下友邦保险业务，将以配股发行方式筹集200亿美元，并发行50亿美元优先债的方式筹集其余资金。这一协议一出，即遭到了保诚股东的强烈反对。

　　5月底，保诚将在伦敦交易所交易的部分股票以介绍形式在中国香港和新加坡上市，以扩大股东结构，为下一步配股筹资铺路。但保诚预料这一收购案在6月7 日的股东大会难以获得75%股东的通过，不得不与AIG再议收购价。

　　消息指出，保诚正与AIG商讨将收购价格由此前的355亿美元降低至290亿-300亿美元，以获得股东对收购的支持。而急于拿到现金还债的AIG也不得不压低要价，要求收购价不能低于320亿美元。无论如何，这一番讨价还价将导致保诚收购友邦的条款发生改变。这一点，记者已从保诚官方获得证实。

　　保诚相关负责人透露，目前保诚将收购价降至303.75亿美元是与AIG的管理层及顾问详细讨论后提出的。记者从相关渠道了解到，AIG已明确表示拒绝这一收购价。

　　据介绍，就保诚单方面提出的收购价中，包括230亿美元现金、配股募集53.75亿美元和20亿美元的永久一级票据。

　　保诚与AIG在价格上的分歧让收购案存在更大的变数。分析人士指出，如果这一交易失败，AIG很可能会重新启动友邦在香港上市计划，以募集资金还债。另据媒体报道，美国官方已开始为此次收购案爽约另做准备，财政部拟定了友邦上市应急预案，已有官员和中国人寿  （601628 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国平安  （601318 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国银行  （601988 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国工商银行  （601398 股吧,行情,资讯,主力买卖）在内的多家亚洲金融机构进行接触，届时将力邀上述机构认购友邦股份。

　　国际市场预判，保诚很可能先压价后爽约，最终放弃这一项收购交易。但根据保诚与AIG此前的协议，若终止收购，保诚需付给AIG一笔总额高达1.53 亿英镑的违约金，约合2.23亿美元。

　　值得注意的是，保诚爽约将意味着付出巨额违约金，也将不得不面临被分拆的局面。据了解，保诚第一大股东资本研究与管理公司就一直阻挠这一交易，并正在与其他大股东探讨分拆保诚一事。

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AIG拒绝降价 保诚收购友邦立场动摇

昨日有消息称，美国国际集团(A IG )拒绝保诚集团提出的将收购报价下调至303.75亿美元的建议。A IG在一则公告中称经过认真考虑，公司决定坚持之前宣布的与保诚集团达成的原收购条款；公司不会考虑修改这些条款。

　　据保诚透露，此前与A IG管理层及顾问详细讨论后，提出修订条款，将收购友邦保险的代价下降到303.75亿美元。其中包括230亿美元现金，以及价值为53.75亿美元的约 21.6亿股新保诚新发行股份(预期约相当于紧随收购A IA完成后，新保诚股本的11.58%)，另外，保诚还计划发行总本金额20亿美元的永久一级票据。

　　上述拟定交易一直因股东对交易成本和执行风险的担忧而悬而未决。保诚已定于下周一(7日)举行股东会，投票收购友邦保险的交易。据了解，由于代价太大，包括持股约13%的最大股东C apitalG roup在内，约有2成保诚股东拟投票反对这项收购。保诚表示在A IG拒绝减价建议后，公司正在考虑其在这一交易上的立场。保诚披露降价遭拒的消息后，在香港市场上保诚的股价一度从60.08港元升至64.85港元，大涨近8%。

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AIG拒绝保诚新报价 收购或告吹

　香港联交所昨日 (6月1日)发布公告称，英国保诚集团经与美国国际集团(AIG)的管理层及顾问详细讨论后，保诚已提出修订条款，保诚将收购AIA的代价从355亿美元下降至303.75亿美元，较初始价格低15%。

　　但AIG已另发表声明称，不会考虑修订保诚与AIA的合并建议条款。保诚称，董事会正考虑其处境，并将于适当时间另行刊发公告。

　　公告显示，303.75亿美元包括现金230亿美元，以及价值为53.75亿美元的约21.6亿股新保诚新发行股价 (预期约相当于紧随收购AIA完成后，新保诚股本的11.58%)，此价值的计算是根据保诚普通股理论除权价171.31便士 (根据保诚普通股2010年5月28日收市价及1英镑兑1.4466美元的汇率计算)，及保诚计划发行总本金额20亿美元的永久一级票据。将会发行的普股股及一级票据的流通性将获提高。

　　据悉，目前英国保诚集团收购AIA的谈判进入决定性阶段，保诚大股东表明，收购价最少较初始价低一成才会支持收购，加上小股东对交易质疑；同时AIA 母公司AIG及美国财政部则坚决拒绝大幅减价，令保诚收购友邦可能告吹。保诚行政总裁谭天忠认为，若收购AIA未能成功，AIA将在港公开招股上市。

　　穆迪香港公司的分析师称，鉴于保诚股东目前为止的表态，AIG又拒绝接受降低后的报价，因此现在交易达成的可能性很低，如果交易告吹也将对AIG构成打击，其原本希望用出售AIA获得的资金偿还美国政府的部分援款。

　　甚至有分析师称，目前看来保诚可能会正式宣布放弃收购AIA，而不会选择突进该项交易。

　　上周，AIG和保诚集团重新开启了有关有帮保险的竞购交易谈判。此前，保诚集团的一些股东表示，即便这一收购可以让该集团成为在亚洲市场占有绝对优势的保险商，该集团为这一收购支付的数额也太高了。这场交易需要在下周一(6月7日)举行的保诚股东大会上批准。届时，保诚获得需要参与投票股东所代表权益的75%以上的支持，才可以继续这宗收购交易。

　　今年3月，保诚宣布将以355亿美元收购AIA，但由于保诚自身规模所限，这个“蛇吞象”的并购并不被外界看好。

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AIG称不考虑保诚降价收购 仍坚持原来出售方案

本报讯 英国保诚昨日发布公告称,保诚方面已经就收购友邦提出修改条款,收购价格会降至303.75亿美元,这一价格较最初的355亿美元的报价下降 14.44%。AIG在昨日早些时候发表声明,称经过仔细考虑,仍将坚持原来的友邦出售方案,而不会考虑将友邦降价出售给保诚。

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蛇吞象 不就是这样咯{:3_83:}

OneDragon

请求下价51亿美金

以为是马币 5块1 咩 ~~

kteng7739

请集中在这里
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