【CIMB 1023 交流专区】 联昌国际

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提高一级资本明年冀达11% 联昌拟发附加股筹资

财经新闻 财经  2015-10-30 09:55
（吉隆坡29日讯）国内营运环境持续面临严峻挑战，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）在短期内不排除筹资。

马银行投行研究分析员日前与联昌国际高层见面时，管理层指现阶段没面对急于筹资的压力，但仍有可能会通过筹资推高资本比率。

该集团放眼将目前的9%至9.2%一级资本比率（CET1），提高至2018年的11%目标水平。

为达到此目标，该集团将执行的措施包括脱售非核心资产，以及改善风险权重（Risk Weights）水平。

联昌国际旗下的泰国联昌国际银行，截至9月杪的一级资本率为9.1%，低于去年6月杪的10.4%。

印泰资产素质受损

泰国联昌国际银行正进行37亿泰铢（约4.4亿令吉）的附加股发行计划，以推高一级资本率至10.7%。

集团管理层也维持估计，今年的净利息赚幅（NIM）将萎缩20个基点。

联昌国际的整体资产素质也持续受压，尽管在大马和新加坡的情况仍趋稳，泰国和印尼的资产素质则趋弱。

在我国，国内企业和中小企业贷款还算理想，但零售贷款则有市况不佳的压力，或在明年稍微推高信贷成本。

印尼信贷成本续上扬

联昌国际管理层指出，印尼业务的拨备和信贷成本将持续增长，印尼联昌商业银行的60%煤炭相关借贷，陷入呆账。

而泰国联昌国际银行截至9月杪的净呆账率，也从前一季的3.9%，上升至4.3%；不过，预计今年内将不会再增添显著的商业或企业呆账。

整体而言，管理层认为集团下半年信贷成本，不会高于上半年平均的77至80个基点。

此外，该集团提供予大宗商品的贷款，占总贷款的10%，其中，种植领域占5%、油气占3%及煤炭占1%。

短期盈利变弱

基于联昌国际拨备持续趋高及整体营运环境挑战极大，分析员预计联昌国际在中短期内的盈利表现趋弱，下半年业绩料持续不理想。

马银行投行研究维持给予联昌国际“守住”评级，并根据2016财年的1.1倍价格账面价值比，给予该股5.60令吉目标价。

基于资产素质受损，肯纳格投行估计该集团信贷成本更高，而分别调低2015财年和2016财年盈利预测，幅度分别为7%和17%。

该投行因而大幅调低目标价至4.23令吉及下修至“跑输大市”评级。




【南洋网财经】

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印尼联昌第3季净利暴涨3.7倍

财经  2015年10月30日
（吉隆坡30日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下持股97.94%的印尼联昌商业银行，在2015財政年第3季（截至9月30日止）净利按季暴涨3.75倍，至4420亿印尼盾（约1亿3900万令吉）；而首9个月净利达6180亿印尼盾（约1亿9400万令吉），或相等于每股净利24.60印尼盾。

不过，印尼联昌商业银行的文告指出，以上净利数据，没有將互惠离职计划（Mutual Separation Scheme，简称MSS）所涉及的一笔特別开销4710亿印尼盾（约1亿4800万令吉）计算在內。

此外，该文告表示，印尼联昌商业银行首9个月营运收入按年成长4.8%，主要是由按年攀升9.5%的净利息收入带动，但非净利息收入却按年跌13.3%。

文告补充说，鉴于疲软的经济状况和充满挑战的经商环境，导致印尼联昌商业银行今年首9个月的拨备开销按年大幅提高163.6%，从而造成今年首9个月的净利按年呈跌。不过，文告称，与今年首季和次季比较，第3季的拨备开销已有所改善。

另一方面，该银行截至9月30日止的呆账率，也从去年同期的3.35%，改善至3.17%；而贷款损失覆盖率亦从去年同期的82.89%，提高至120.96%。

印尼联昌商业银行总裁董事蒂克斯阿汉（Tigor M.Siahaan）指出，该银行將选择性地发展它们的资產，並会严谨监督资產素质。同时，该银行亦会著重于消费者和中小型企业业务，以提高公司的盈利成长。

截至9月30日，该银行的总资產值达244.29兆印尼盾，按年成长7.3%，为印尼第5大银行（以资產规模计算）。

另外，该银行截至9月30日的贷款按年成长7.2%，至178.89兆印尼盾，主要是由成长15.9%的企业贷款带动，接著是消费贷款（按年成长5.4%），以及微小型和中型企业贷款（按年成长4.9%），至于商业贷款则按年持平。

此外，截至9月30日，联昌商业银行的第3方存款企于185.72兆印尼盾，按年成长11.3%，主要因为经常户口及存款户口（CASA）按年增15.7%，而CASA比率亦隨之增加182个基点，至47.66%。【东方网财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	PT Bank CIMB Niaga releases its Unaudited Financial Results for the 3rd Quarter ended 30 September 2015
We, CIMB Group Holdings Berhad ("CIMB") are pleased to announce that PT Bank CIMB Niaga, a 97.94% (indirectly held) subsidiary of CIMB, had on 30 October 2015 announced its unaudited financial results for the 3rd Quarter ended 30 September 2015. The unaudited financial results and the corresponding press release are attached herewith. This announcement is dated 30 October 2015.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/4907169

Attachments CIMB Niaga 3Q15 FS.pdf CIMB Niaga 3Q15 PR.pdf

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部署东盟事业重地 联昌锁定印越寮柬泰国

财经新闻 财经  2015-11-01 08:52
（吉隆坡31日讯）近年来积极部署东盟事业版图的联昌国际（CIMB，1023，主板金融股），接下来锁定印尼、印度支那和泰国三大市场，作为集团未来在区域的事业版图“重地”。

总执行长东姑再鲁阿都阿兹接受数家媒体专访时点出，这三个地区，将是联昌国际奠定区域地位的策略市场。

在印尼业务方面，联昌国际商业银行必须要面对低原产品价格带来的冲击，因为这导致呆账增加，需要更多的拨备金。

印尼复苏受惠最大

不过，他有信心待印尼经济复苏的时候，联昌国际将会是区域中受惠最大的银行，因为该集团在印尼的版图最大，而且这段期间已不断有改善。

印尼业务在最巅峰的时候，曾贡献联昌国际30%的税前盈利，但今年已跌至少于5%。

同时，东姑再鲁阿都阿兹也特别看重在东盟内的泰国，联昌国际在当地的企业银行业务蒸蒸日上，惟消费银行业务还在蒙亏当中。

“在泰国，我们的规模尚小。因此，除非我们通过并购持有更多分行，或者是专注在利基市场，就如同外国银行专注在高净值人士上。”

另外，该集团也视印度支那为新的增长方针，继去年在寮国开设分行、今年在缅甸设立办事处后，明年在越南的首间分行也将开张。

而柬埔寨的营运已经在去年转亏为盈。

合并案没协同效应告吹

对于联昌国际、兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）和马建屋（MBSB，1171，主板金融股）的合并案流产，东姑再鲁阿都阿兹解释，当时的经济环境，让能产生协同效应的策略执行备具挑战。

“合并的理由很明显，就是协同效应。

但要达到这目标，就必须考虑成本。我们在零售行方面，基本上拥有相同的顾客群，因为都是官联公司，顾客都是大部分的大型企业。”

他说，因为三方无法达成在成本上的共识，因此决定停止计划，而且现在看来这也是好事，因为当前的经济状况，更难以达成协同效应。

科技和人力资本考验

东姑再鲁阿都阿兹表示，科技和人力资本，将会是联昌国际接下来面对的两大难题。

他说，科技的迅速发展，也让大型企业产生变化，业者们纷纷进入市场，利用新技术来提供具吸引力的解决方案，特别是支付方面，因此对银行业产生威胁。

“我们了解到科技的发展，并与他人讨论和进行投资。我们无法逃避这一切，如果不加入这行列，最后损失的视我们的生意。”

联昌国际在区域有4万1000位雇员，人才管理绝对是该集团的另一挑战。

他表示，大马高级职位的人才仍非常稀缺，因此该集团在所有国家的所有职位，都进行人才发展行动。

“我觉得国家石油公司（Petronas）在这方面做得很好，他们的接班计划很完善，一个人会有3个接班人，这也是发展内部人才的重点。”【南洋网财经】

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呆賬料揚‧賺益恐跌‧聯昌印尼業務未放晴

2015-11-02 16:50      
（吉隆坡2日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）印尼臂膀2015財政年首9個月盈利出現改善跡象，但分析員並未因此對其嚴峻前景改觀，相信宏觀經濟增長緩慢，以及原產品價格低迷恐對盈利復甦帶來衝擊。

受高貸款損失撥備影響，聯昌商業銀行2015財政年首9個月淨利下滑88%，但MIDF研究表示，在調整4千億印尼盾的自願性互惠遣散計劃（MSS）後，第三季核心淨利按季增長375.3%，歸功於撥備開銷改善、低營運開銷和淨利息收入走揚。

第四季或再作撥備

艾芬黃氏研究認為，在（MSS）和信貸成本壓力舒緩下，聯昌商業銀行2016年展望料趨向穩定。

“但是，管理層預期在消費者領域依舊疲弱下，今年第四季可能再作撥備。同時，聯昌商業銀行將煤炭領域約2億美元相關呆賬脫售給母公司，將舒緩其呆賬率1.5%。”

安聯星展研究指出，相關呆賬脫售將強化聯昌商業銀行現金流和資本，讓其可專注擴充資產，將對聯昌商業銀行帶來正面消益，但對母公司毫無影響，因該筆呆賬將轉移至母公司旗下的特別用途公司（SPV）。

隨著呆賬脫售，聯昌商業銀行貸款虧損覆蓋率將從第二季的100%改善至121%。

印尼放緩恐破壞盈利復甦

但肯納格研究表示，印尼經濟增長緩慢可能對任何盈利復甦帶來破壞。

“基於原產品價格依舊低迷，我們相信資產品質將持續承壓，聯昌商業銀行總呆賬率仍處於上升趨勢。”

聯昌商業銀行管理層指出，2015財政年淨利息賺益將徘徊在5%水平，總呆賬率將介於4至4.5%，而成本收入比（CIR）則約為50%。

整體來看，豐隆研究說，聯昌集團未來盈利風險將來自呆賬撥備意外上揚、貸款增長低於預期和資金市場低迷衝擊非利息收入，但現維持集團財測不變，等候2015財政年第三季財報再作決定。

不過，馬銀行研究點出，截至今年9月杪，聯昌商業銀行關注類貸款（SML）從6月杪的6.1%彈至8.26%令人憂慮，而淨利息賺益擴張雖令人感到正面，但未來淨利息賺益恐延續跌勢。

“鑒於高信貸成本和低淨利息賺益預期，我們下砍2015至2017財政年盈利目標13至38%。”

中期盈利有望穩定增長

大眾研究認為，隨著聯昌集團已在今年上半年落實必要措施，相信中期盈利前景將持續受到牽引，並帶領集團重返穩定增長軌跡。

“但是，在集團出現顯著改善前，我們不會過於樂觀，維持其｀持有’評級。”



（星洲日報／財經‧報導：洪建文）


区域环境不明朗 印尼联昌国际展望谨慎
财经新闻 财经  2015-11-03 12:54
http://www.nanyang.com/node/732185?tid=462

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印尼泰国呆账改善 联昌明年业绩转佳

财经新闻 财经  2015-11-18 12:56
（吉隆坡17日讯）印尼和泰国业务的呆账表现获得改善，令联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）乐观看待明年的前景。

联昌国际总执行长东姑再鲁阿都阿兹，接受彭博社电视访问时表示，印尼业务的呆账拨备已触顶，而泰国的贷款业务也已在逐步改善。

“以印尼业务而言，我们比其他竞争者更早展开拨备行动，故能看见呆账拨备已攀至顶点，从中我们会看见改善。至于泰国业务，也已开始复苏。”

东姑再鲁阿都阿兹乐观认为，明年将会是更好的一年。

惟他仍谨慎看待印尼业务的前景，预计当地经济已无法回到之前的普通水平，因复苏料放缓，经济走缓也对整体市场带来影响。

另外，联昌国际预计，区域银行已不再需要进行裁员活动。

两年内不裁员“在未来两年内，我都认为不会再有任何裁员活动，无论是我们，还是领域。”

他续称，许多人都已经采取上述举措，且情况也已逐步稳定下来。

早前，由于经济环境变得不利，联昌国际在三大银行合并案告吹后，宣布展开削减成本计划。

其中包括，退出澳洲业务，并从香港、台湾和韩国裁去50名海外员工，将投行成本削减30%。

随后，也在马印推出和平离职方案，获3599名员工参与其中。

此外，在贷款增长放缓加上经济降温的情况下，兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）和丰隆银行（HLBANK，5819，主板金融股），也纷纷采取行动裁员及撙节举措。

2018年前进军菲越缅

东姑再鲁阿都阿兹预计，我国的资本市场在未来6个月将持续走软，因银行需要处理的股票和借贷交易都已减少。

不过，预计交易活动会在明年下半年重拾动力。

他说，联昌国际将坚持在2018年，完成把业务拓展至东南亚还未有立足点区域的计划。

目前，还未进军的国家包括菲律宾、越南和缅甸，意味着联昌国际在2018年之前，会打入这3个海外市场。【南洋网财经】

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联昌国际偕Smart 通讯 发展菲国东盟网上金融

财经新闻 财经  2015-11-20 11:46
（吉隆坡19日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）与菲律宾长途电话公司（简称PLDT）旗下公司缔结合作，携手为菲律宾与东盟客户，提供数码金融产品与解决方案。

根据文告，PLDT旗下Smart通讯和Voyager创新公司，在周二（18日）与联昌国际子公司联昌国际集团私有限公司，签署了策略合作协议。

PLDT是当地电讯龙头，而Smart通讯与Voyager创新则提供PLDT无线网络服务。

根据协议，双方将结合各自的优势和专长，以在菲律宾与东盟提供相关服务。

联昌国际集团总执行长东姑再鲁阿都阿兹指出，公司可通过双方的伙伴关系，在菲律宾与东盟提供创新和独特数码银行与金融科技解决方案。

“我们对此感到相当雀跃，因为公司在合作过程中，可借助PLDT的经验，而且还有望为该公司庞大的客户群提供服务。”

PLDT主席曼努尔庞基利南（Manuel V. Pangilinan）称，在东盟，联昌国际是规模最大且最多元化的银行，具良好经验与行业地位，相信会为合作捎来很大助力。【南洋网财经】

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Description	CIMB Group enters into a strategic collaboration with Philippine Long Distance Telephone Company's (PLDT) digital unit, Smart Communications Inc.
CIMB Group Holdings Berhad (“CIMB Group”) is pleased to announce that its wholly owned subsidiary, CIMB Group Sdn Bhd, has entered into a strategic collaboration agreement with leading Philippine Long Distance Telephone Company’s ("PLDT") wireless services provider, Smart Communications Inc. ("Smart") and its wholly owned digital unit, Voyager Innovations, Inc. ("Voyager") to offer digital financial offerings and solutions for customers in the Philippines and across ASEAN. For further information, please refer to the attached press release by CIMB Group on the strategic collaboration. This announcement is dated 18 November 2015.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/4922845

Attachments CIMB Group enters into a strategic collaboration with PLDT.pdf

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印尼高拨备拖累　联昌首3季净利挫30%

财经  2015年11月25日
（吉隆坡25日讯）继续受印尼业务的高拨备影响，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）2015財政年首9个月（截至9月30日止）净利按年下挫30%，从去年同期的29亿零649万令吉，降低至20亿2377万令吉，转化为每股净利23.9仙。

该公司首9个月营业额按年起8.4%，至113亿5423万令吉，去年同期为104亿7382万令吉。这主要因为非利息收入和净利息收入分別增加12.8%和6.6%。

今年第3季而言，该公司的净利从去年同期的8亿9027万令吉，按年下滑9.7%，至8亿零389万令吉。营业额则按年上升9.7%，至38亿4047万令吉，相比去年同期为35亿2860万令吉。

此外，该公司首9个月，不包括重组及互惠离职计划造成的特殊开销的平均股本回酬率（ROE）为8.8%，第3季不包括特殊开销的净利按季上涨2.9%，达9亿零200万令吉。成本对收入比例为56.2%，相比去年同期的57.8%，主要受到成本管理的影响。

营运支出按年上扬5.5%，主要因为印尼市场的通胀效应，导致较高的员工成本，促使公司拨备前营运净利（PPOP）提高12.4%；而印尼较高的企业贷款拨备，也导致其税前盈利（PBT）减少11.7%，至34亿3400万令吉。

非大马业务的税前盈利贡献仅25%，比去年同期的32%为低；当中印尼业务税前盈利按年下滑67.8%，至2亿8300万令吉，主要因为印尼联昌商业银行（CIMBNiaga）较低的盈利贡献。

相反，泰国业务的税前盈利按年上升22%，至2亿3300万令吉，主要是银行营运在首9个月获得改善。

虽然如此，该公司新加坡业务的税前盈利，按年增加21.3%，至3亿1900万令吉，归功於银行营运交出更好的表现。

此外，联昌国际总贷款（不包括银行坏账）按年扩大19.7%，排除外匯波动则扩大10.7%；总存款增加17.7%，排除外匯波动增加10%；而贷款对存款比例（LDR），则上涨至94.9%，相比去年同期的93.5%。

总减值比率提升

截至9月30日止，该公司总减值比率提升至3.4%，因更高的84.9%拨备覆盖率所致。另外，该公司净利息赚幅（NIM）为2.65%；总资本比例为13.4%；普通股权一级（CET1）资本达9.3%。

此外，该公司伊斯兰业务税前盈利，则按年下滑5.3%，至3亿7800万令吉，因伊斯兰资本市场活动放缓。而伊斯兰总资產融资按年提升13.6%，占总贷款的13.4%；总存款增3.6%，至432亿令吉。

对此，联昌国际首席执行员东姑扎夫鲁在文告中指出，在目前经济不確定性和挑战下，该公司持续通过业务重组和节约成本，来改善季度业绩表现。

「印尼联昌商业银行成长势头持续，公司也將专注其资產素质；而国內业务前景则充满挑战。」

展望未来，东姑扎夫鲁指出，隨著年初展开为期3年的T18重组计划，该公司將通过结构调整和成本管理，以做好准备，面对市场的不利因素。儘管考虑到疲弱的区域经济和资本市场，该公司仍坚持继续完成T18重组计划所设定的目標。【东方网财经】

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30 Sep 2015

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30 Sep 2015	30 Sep 2014	30 Sep 2015	30 Sep 2014
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	3,840,473	3,528,596	11,354,227	10,473,823
2	Profit/(loss) before tax	1,074,508	1,179,263	2,781,832	3,891,485
3	Profit/(loss) for the period	818,202	902,943	2,060,340	2,949,236
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	803,892	890,270	2,023,770	2,906,490
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	9.52	10.62	23.92	35.22
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	3.00	10.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	4.6800		4.4400

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商业和回银强稳 RAM 重申联昌稳定评级

财经新闻 财经  2015-12-05 10:56
（吉隆坡4日讯）大马评估机构（RAM）重申联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）的“AA1/稳定/P1”信贷评级。

该机构在文告中指出，联昌国际取得AA1的信贷评级，和子公司的AAA评级相差1级，以反映出该集团的结构性从属地位和举债水平。

联昌国际以资产计为东盟第5大银行，尽管一些主要市场的经济充满挑战，促使资产素质受压，但在国内仍拥有强稳的商业和回教银行分行，以及区域投资银行的立足点。

由于印尼和泰国业务面对艰巨的营运环境，促使联昌国际的资产素质指标恶化。不过，该机构估计该行的储备金会在近期稍微好转，因估计艰巨的环境或会持久。

联昌国际的的盈利表现，受到印尼子公司的拨备金走高拖累，而该行已积极采取削减成本措施，估计从2016年开始可每年省下5亿令吉的成本。

展望未来，这些节约成本可缓冲扩大的信贷成本、缓慢的贷款增长和市场相关活动。

该机构认为联昌国际的资本，虽然比其他同行低但仍充足。

股息再投资获好评

该银行截至9月杪的一级资本比率（CET1）达9.3%，估计会下跌20个基点至30个基点。

“无论如何，该行的盈利和股息再投资计划备受好评，足以支撑资本化。同时，该行放眼目标在2018财年，将一级资本比率提升至11%以上。”【南洋网财经】

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呆账率和信贷成本走扬 联昌末季拨备居高不下

财经新闻 财经  2015-12-08 12:20
（吉隆坡7日讯）由于联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）第三季的呆账率（NPL）和信贷成本走扬，分析员担忧，末季的拨备水平仍会居高不下。

马银行投行分析员指出，联昌国际首9个月的核心净利录得25亿6000万令吉，符合预期，占该行和市场全年预期的75%。

该分析员说，该公司呆账率按季上扬10%，今年至今涨幅达24%，加上印尼和泰国的资产素质恶化，NPL分别按季增23%和7%。整体而言，联昌国际截至9月杪的呆账率达3.4%，较6月杪的3.3%高。

大华继显研究分析员说，第三季的信贷成本，已从第二季的76个基点稍微降低至70个基点，尽管如此，贷款减值覆盖率在第三季却趋恶化，从次季的86.1%跌至84.9%，因此，估计信贷成本会在近期内持续处在高水平。

“我们预测，2016财年的信贷成本顶多只会缓和至65个基点的水平。”

马银行投行分析员则说，首9个月的平均信贷成本企于71个基点，而我们预算全年的成本为64个基点。

另外，联昌国际预测，本财年净利息赚幅（NIM）将收窄20个基点，意味着末季的净利息赚幅，将会萎缩约8个基点，同时，也预估信贷成本仍会在末季走高，抵消当季部分和平离职方案（MSS）节约的成本。

重申不必融资

联昌国际将本财年的投资回酬率（ROE）目标，在排除一次性项目下，从原定的11%，下修至8.5%至9%，而马银行投行分析员预估为8.9%，和管理层的预测符合。

联昌国际截至9月杪的一级资本比率（CET1）企于9.3%，相信在年底会走高至9.5%至9.75%，不过，该公司重申，目前没有筹资的必要。

随着2016财年有望受到成本协同效应的推动，分析员因此维持财测不变。鉴于下财年的ROE预估为10%，因此，该分析员认为1倍的股价对账面价值（PBV）目标相当合理。【南洋网财经】

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联昌委回银执董兼CEO

财经新闻 财经  2015-12-15 13:47
（吉隆坡14日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）宣布，委任莫哈末拉菲莫哈末哈尼夫，为联昌回教银行的执行董事兼总执行长，以及集团回教银行业务的总执行长。

根据文告，这项委任将在明年1月4日正式生效。

联昌国际总执行长东姑再鲁阿都阿兹在文告中指出，莫哈末拉菲是一名公认的领导者，对回教银行领域有深入的了解，以及丰富的经验。

在莫哈末拉菲20年的职业生涯里，过去的15年均专注于回教银行领域。

同时，他也曾在世界各地不同的金融机构工作，包括伦敦、迪拜和吉隆坡。

“我相信，他能够为集团带来巨大的价值，因为他是领导联昌国际主要业务的先锋之一。”

再鲁阿都阿兹放眼与莫哈末拉菲密切合作，进一步巩固旗下的回教银行业务，以在全球的回教银行领域占有领导地位。

莫哈末拉毕业于大马国际回教大学法律系，随后在美国的哈佛法学院进修国际金融和证券法律，取得硕士学位。【南洋网财经】

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Description	CIMB appoints Mohamed Rafe bin Mohamed Haneef as Chief Executive Officer / Executive Director of CIMB Islamic Bank Berhad and Chief Executive Officer of Group Islamic Banking Division
The press release on the above is attached; This announcement is dated 14 December 2015.

http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/4949581

Attachments CIMB announces the appointment of Mohamed Rafe.pdf

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联昌获印尼150亿发债计划

财经  2015年12月16日
（吉隆坡16日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）在送走2015年前夕，取得一笔债券大生意。

该公司在一项文告中指出，將替印尼政府发行一笔高达35亿美元（约150亿令吉）的债券，联昌国际將会是这笔债券的联合主理经理与联合包销机构。

这也是新兴主权市场今年下半年最大规模的债券发行。

文告表示，上述债券是一种优先无担保固定利率债券（Senior Unsecured Fixed Rate Notes），共分成2批，首批为总值22亿5000万美元的10年期债券，另一批则是总值12亿5000万美元的30年期债券。

10年期债券定价在99.599%，票息（coupon）和收益率分別为4.75%和4.8%；而30年期定价则为99.299%，票息和收益率分別为5.95%和6%。这两批债券的截止日期分別为，2026年1月8日和2046年1月8日。

「上述两批债券的定价比初始参阅价低了5%和6.125%。」

联昌国际首席执行员东姑查夫鲁在文告中表示，「该公司是东盟里主理以上债券的唯一银行，说明该公司在东盟债券市场的专业知识和能力获得认可。」

文告也说，儘管本区域12月发债冷淡，但以上债券却获得热烈反应，总认购额达81亿美元，比发售额高出2.3倍。

投资者看好印尼前景

这显示投资者的信心，並看好印尼前景，主要因为获得標普正面的评级，和穆迪及惠誉重申稳定的评级。

10年期债券买家超过164个，而30年期债券则超过151个，主要来自美国、欧洲和亚洲。

10年期债券超过一半配售给美国投资者（62%）、其余则为欧洲（14%）、亚洲（10%，排除印尼）、以及剩余14%为印尼投资者，这些投资类型包括资產管理公司（75%）、银行（18%）、保险和养老基金（4%）、私人银行（1%）及主权財富基金（2%）。

30年期债券也有一半配售给美国投资者（50%）、欧洲（26%）、亚洲（22%，排除印尼）和印尼2%。【东方网财经】

icy97

聯昌發行20億次級附屬債券
  
2015年12月23日
（吉隆坡23日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）宣布，發行總值20億令吉巴塞爾III（Basel III）次級附屬債券。

該公司向馬證交所報備指出，該計劃今日在總值100億令吉次級附屬債券發行計劃下完成，用以贖回聯昌銀行債券。

文告指出，該批債為期10年，2025年12月23日屆滿，5年后可先行付款贖回（callable），首個贖回期限為2020年12月23日。

該公司指出，這項債券票息率為每年5.15%，獲大馬評級機構給予AA評級。【中国报财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	Issuance of RM2 Billion Basel 3-compliant Tier 2 Subordinated Debt by CIMB Group Holdings Berhad and CIMB Bank Berhad.
CIMB Group Holdings Berhad ("CIMBGH") wishes to announce that it has issued RM2 Billion of Basel 3-compliant Tier 2 Subordinated Debt ("CIMBGH Subordinated Debt") pursuant to its Tier 2 Subordinated Debt Programme of RM10 Billion in nominal value on 23 December 2015. Proceeds from CIMBGH Subordinated Debt was used to subscribe for RM2 Billion of Basel 3-compliant Tier 2 Subordinated Debt ("CIMB Bank Subordinated Debt") issued by its 99.99% owned subsidiary, CIMB Bank Berhad ("CIMB Bank") on even date. The CIMB Bank Subordinated Debt was issued pursuant to CIMB Bank's Tier 2 Subordinated Debt Programme of RM10 Billion in nominal value. Some of the salient terms of the CIMBGH Subordinated Debt is as follows: 1. Issuer: CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD (Company No. 50841-W) 2.  Nominal Value: Ringgit Malaysia Two Billion (RM2,000,000,000.00). 3. Issue Date: 23 December 2015. 4. Tenure: 10 years, on a non-callable 5-years basis. 5. Maturity Date: 23 December 2025. 6. Call Date(s): Callable on the fifth anniversary date from the Issue Date and on every coupon payment date thereafter with the first call date falling on 23 December 2020. 7. Coupon Rate: 5.15% per annum. 8. Frequency of Coupon payment: Semi-annual. 9. Rating of the Subordinated Debt Programme: The Subordinated Debt Programme have been rated AA by Malaysian Rating Corporation Berhad. 10. Lead Arranger/Lead Manager: CIMB Investment Bank Berhad. 11. Utilisation of proceeds: The entire proceeds of the CIMBGH Subordinated Debt was used to subscribe for the CIMB Bank Subordinated Debt having similar terms, the proceeds of which is in turn utilised to fund CIMB Bank's working capital requirements, general banking and other corporate purposes and the refinancing of CIMB Bank's existing subordinated debt. This announcement is dated 23 December 2015.

icy97

聯昌售債券及票據籌44.5億

2015-12-29 15:16      
（吉隆坡29日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）在過去幾週通過發售債券及商業票據，共籌集44億5千萬令吉資金。

根據《路透社》報道，聯昌集團週一發售年利率4.5%的1年中期票據，總值為2億令吉，以及2億5千萬令吉的商業票據；商業票據分別是3月期票，利率4.18%，6月期票據利率為4.25%，總值分別為1億令吉及1億5千萬令吉。

此外，聯昌集團在12月23日，已經發售了10年期5年內不可贖回的次級債券，該批債券總值為20億令吉，大馬債券評估機構（MARC）給予該批債券評級為“AA”評級，利率為5.15%。

旗下子公司聯昌銀行同日也發售了同樣的債券，獲得大馬評估機構和大馬債券評估機構給於“AA1”評級。

上述債券及票據的包銷者為聯昌投資銀行，（星洲日報／財經）

唇唇欲动

一片红海

APULA

唇唇欲动 发表于 11-1-2016 05:13 PM
一片红海

RM4.14 历史新低。。。。。

唇唇欲动

APULA 发表于 11-1-2016 11:22 PM
RM4.14 历史新低。。。。。

跌到惨兮兮

annng70

<3 together up down down

唇唇欲动

4.11

APULA

唇唇欲动 发表于 13-1-2016 01:19 PM
4.11

Rm4.07.......

唇唇欲动

APULA 发表于 13-1-2016 04:36 PM
Rm4.07.......

买了没有？跌到这样低了阿