【CIMB 1023 交流专区】 联昌国际

icy97

icy97 发表于 27-3-2013 12:56 AM
联昌发18 . 38仙股息再投资

财经新闻 财经  2013-03-27 08:07

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

1. Details of Corporate Proposal
Whether the corporate proposal involves the issuance of new type and new class of securities?	No
Types of corporate proposal	Others
Details of corporate proposal	Dividend Reinvestment Scheme
No. of shares issued under this corporate proposal	183,075,800
Issue price per share ($$)	MYR 6.300
Par Value ($$)	MYR 1.000
Latest issued and paid up share capital after the above corporate proposal in the following
Units	7,615,850,446
Currency	MYR 7,615,850,446.000
Listing Date	09/05/2013

icy97

联昌重启马泰双边上市 已向证监会申请 料年底落实

财经新闻 财经  2013-05-10 07:18
（吉隆坡9日讯）随着泰国监管事项取得进展，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）决定重新启动在泰国交易所双边上市的计划。

联昌国际向马交所报备，董事已决定恢复在泰国双边上市的计划，该集团和顾问将持续与泰国相关当局洽商实施此上市计划的细节。

自2009年宣布有意双边上市计划以来，联昌国际共两度展延这上市计划；其中，在2010年6月份，该集团基于曼谷的政治动荡问题，首次展延此计划。

到了2011年5月份，该公司则因监管问题，包括税务事项，再次延迟该上市计划。

无论如何，这上市计划仍需要获得大马证监会、大马交易所、泰国证券及交易所事务监察委员会、泰国交易所和其他相关单位的批准。

该集团今日已向证监会申请上述泰国双边上市献议，也已向马交所提出上市申请。

该集团表示，若如预期般取得所有监管单位批准及完成相关细节，此双边上市计划料于年底落实。

获香港银行执照

另一方面，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）旗下的联昌银行（CIMB Bank），获得香港金融管理局（HKMA）颁发香港银行执照。

香港金融管理局昨天透过官网宣布，金融管理专员根据《银行业条例》，授予联昌银行一张香港的银行执照，并于5月8日生效。

随着联昌银行获发银行执照，香港的持牌银行数目增加至155间。值得一提是，全球首100间银行当中，7成都拥有香港业务。

联昌国际获得香港银行执照，将提升其市场地位。

联昌国际目前是亚太（除了日本）最大投资银行，也是全球大型回教银行之一。[南洋网财经]

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD (“CIMB” OR “COMPANY”) PROPOSED DUAL LISTING OF ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN CIMB (“CIMB SHARES”) ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (“SET”) (“PROPOSED SET LISTING”)
Reference is made to the announcements dated 16 November 2009 in relation to CIMB’s proposal to undertake the Proposed SET Listing and the subsequent announcement dated 25 May 2011 in relation to the decision to put the Proposed SET Listing on hold due to various key regulatory issues, including tax related matters. CIMB Investment Bank Berhad (“CIMB-IB”) on behalf of the Board of Directors of CIMB (“Board”) wishes to announce that in light of the recent regulatory developments in the Kingdom of Thailand (“Thailand”), the Board has decided to resume with the Proposed SET Listing. CIMB and its advisors will continue to hold discussions with the relevant authorities in Thailand on the details of the implementation of the Proposed SET Listing. The Proposed SET Listing is currently subject to the approval of the Securities Commission Malaysia (“SC”), Bursa Securities Malaysia Berhad (“Bursa Securities”), Securities and Exchange Commission of Thailand, SET and any other relevant parties.  Application for the Proposed SET Listing was made to the SC and the listing application was made to Bursa Securities on 9 May 2013. Where appropriate, further announcements will be made on the above at a later date. If all approvals are obtained and implementation details are ironed out, the Proposed SET Listing is expected to be implemented by the end of 2013. This announcement is dated 9 May 2013.

icy97

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Particulars of substantial Securities Holder

Name	Khazanah Nasional Berhad
Address	Level 33, Tower 2 Petronas Twin Towers Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala Lumpur
NRIC/Passport No/Company No.	275505-K
Nationality/Country of incorporation	Malaysia
Descriptions (Class & nominal value)	Ordinary Shares of RM1.00 each
Name & address of registered holder	Khazanah Nasional Berhad (Khazanah)

Details of changes

Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

Type of transaction	Date of change	No of securities	Price Transacted (RM)
Others	09/05/2013	64,839,500

Description of other type of transaction	- Shares alloted in respect of Dividend Reinvestment Scheme
Circumstances by reason of which change has occurred	- Shares alloted in respect of Dividend Reinvestment Scheme
Nature of interest	Direct
Direct (units)	2,287,306,267
Direct (%)	30.03
Indirect/deemed interest (units)
Indirect/deemed interest (%)
Total no of securities after change	2,287,306,267
Date of notice	09/05/2013

icy97

澳洲聯昌 摩根合作 提供研究報告企業咨詢

企業財經12 May 2013 14:55
（吉隆坡12日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）澳洲投資銀行業務與蘇格蘭皇家銀行摩根控股（RBS Morgans Holdings）簽署策略聯盟協議，提供上市公司研究報告並在企業咨詢及資本市場合作。

文告指出，澳洲聯昌將在協議下提供經濟分析及澳洲證交易所上市公司報告，供摩根供應給客戶，雙方將利用各自零售及機構分銷平台亦取長補短，合作管理股票資金市場。

雙方是在澳洲聯昌區域主管尼克羅維及摩根董事經理布萊恩見證下，簽署這項協議。

尼克羅維指出，透過這項合作，摩根將獲得聯昌備受肯定的研究報告，聯昌則可透過摩根接觸超過33萬名客戶，在企業咨詢方面的合作亦將激發龐大潛能。

聯昌集團是亞洲區（日本以外）最大投資銀行及東協第5大全方位金融服務集團，在亞太區皆擁有分析人才，評估超過1000隻股項。

摩根執行主席添姆克羅默林指出，這項聯盟是項長期關係的延續，雙方皆在國內錄得佳績並為客戶帶來很好的表現，未來將在此夥伴關係下達到更好的合作效果。

文告指出，這項聯盟關係將由聯昌澳洲及摩根成員聯合立的委員會監督。[中国报财经]

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	STRATEGIC ALLIANCE BETWEEN CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD (“CIMB Australia”) AND RBS MORGANS HOLDINGS PTY LTD (“Morgans”)
CIMB Group Holdings Berhad (“CIMB Group”) is pleased to announce that CIMB Australia, a wholly-owned indirect subsidiary of CIMB Group had on 10 May 2013, entered into a strategic alliance agreement with Morgans for the provision of research reports, and cooperation on corporate advisory and capital markets work in Australia. Under the agreement, CIMB Australia will provide research reports in relation to strategy/economic analysis and equities listed on the Australian Securities Exchange to Morgans for distribution to their clients.  In addition, CIMB Australia and Morgans will also collaborate on corporate advisory and capital markets services. This announcement is dated 13 May 2013.

Attachments PR-CIMB Australia and Morgans.pdf

icy97

重啟在泰雙邊上市計劃‧聯昌料發10%新股

熱股評析  2013-05-13 18:36
（吉隆坡13日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）將恢復在泰國股票交易所（SET）進行雙邊上市的計劃。

該公司於2009年11月16日，首次提出有意在泰國股票交易所上市計劃；接著在2011年5月25日宣佈，暫時擱置有關上市計劃，主要是涉及各項重要管制課題，包括稅務相關事宜在內。

隨著最近泰國管制領域的發展，該公司董事部決定恢復在泰國股票交易所上市的建議。該公司與其顧問團，將與泰國相關當局進行洽商，以取得在泰國股票交易所進行上市的詳情。

分析
大馬研究指出，據瞭解，聯昌集團之前面對的阻礙在於股息收入雙重課稅的課題。

雖然泰國未明文修改現有條例，但相信泰國交易所可能考慮讓前來上市的外國公司得到豁免。

至於對聯昌集團的衝擊方面，大馬研究認為，聯昌集團發售的新股將低於原本預期的佔股本10%，該公司的上市建議主要是為了打響品牌，因此預期它將繼續股息再投資計劃，以提高集團的第一層次資本比例，截至2012財政年該比例為7.8%。

大馬研究預期，聯昌集團即將公佈的業績將顯示成本對收入比例升高，因收購蘇格蘭皇家銀行的行動已全面完成。

在本地銀行之中，聯昌集團最有機會成為東盟銀行，因此其成本對收入增加是必要的投資周期，該行對此持中和看法，保持買進該股的評級，合理價為9令吉50仙。（星洲日報／財經）

icy97

生力或不卖银行给联昌

財经 2013年5月15日
(吉隆坡15日讯)菲律宾生力集团(San Miguel)可能终止以122亿比索(8亿9000万令吉)脱售菲律宾商业银行予联昌国际(CIMB，1023，主板金融股)的交易。       

《彭博社》报导指出，生力集团向菲律宾交易所提呈的文件，確认该集团总裁蔡启文的言论，他表示，会在约1周內確认是否继续进行与联昌国际的协议。

外资房地產限制

菲律宾报章昨日报导蔡启文这项的言论，並引述不具名的消息指出，当地的条例限制外资持有房地產，是这项计划的绊脚石。

First Grade控股董事经理阿斯特罗指出，这项交易若无法进行，对生力集团和联昌国际而言都是一项损失。脱售收益將协助生力集团进军其他业务，而联昌国际则可以借助这项收购进军菲律宾。

联昌国际在2012年5月宣布向生力集团及其他股东，收购商业银行60%股权，以协助其扩张东南亚市场的业务。

报导指出，这项收购行动一再拖延，无关银行的估值或资產素质问题，最主要是因为联昌国际无法获得批准收购商业银行的房地產业务部分。

联昌国际並没有及时针对这项报导作出回应。这项交易目前已经来到最后的阶段，蔡启文表示，若这项交易告吹，他將会继续经营商业银行，並將提高银行的资本20亿美元。这项言论也获得生力集团的確认。

商业银行的脱售行动，也是生力集团退出银行领域的策略，让该集团將重心转至传统的食品及饮料业务。这家总部设在马尼拉的公司，业务涵盖航空、石油及电力等。该公司正在探討投资50亿美元进军能源业务。[东方日报财经]

icy97

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Particulars of Substantial Securities Holder

Name	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)
Address	7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8330, Japan
NRIC/Passport No/Company No.	Nil
Nationality/Country of incorporation	Japan
Descriptions (Class & nominal value)	Ordinary Shares of RM1.00 each
Name & address of registered holder	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 7-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8330, Japan

Date interest acquired & no of securities acquired
Currency	Malaysian Ringgit (MYR)
Date interest acquired	08/05/2013
No of securities	382,481,100
Circumstances by reason of which Securities Holder has interest	Allotment of 10,842,400 Ordinary Shares of RM1.00 each in CIMB Group Holdings Berhad pursuant to Dividend Reinvestment Scheme of CIMB Group Holdings Berhad which applies to the single tier interim dividend for the financial year ended 31 December 2012.
Nature of interest	Direct
Price Transacted ($$)
Total no of securities after change
Direct (units)	382,481,100
Direct (%)	5.02
Indirect/deemed interest (units)
Indirect/deemed interest (%)
Date of notice	13/05/2013

icy97

納西爾：洽購菲商銀月內敲定

大馬  2013-05-16 17:22
（吉隆坡16日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）首席執行員拿督斯里納西爾今日說，該集團洽購菲律賓生力集團（San Miguel）旗下商業銀行已晉入最後階段，深信一個月內便可知曉決定。

他說：“談商已晉入最後階段，一切進行順利。＂

市場最近傳言，受外資持股限制影響，聯昌收購菲商業銀行60%股權的計劃可能告吹，菲律賓生力集團總裁蔡啟文（Ramon Ang）較後向菲律賓交易所發文告說，將在未來一週定奪是否繼續或擱置此涉及122億比索（8億9千萬令吉）的脫售計劃。

納西爾今日出席伊斯蘭金融服務業（IFSB）第十屆峰會後也恭賀馬來亞銀行（MAYBANK，1155，主板金融組）總裁兼首席執行員拿督阿都華希，受委出席首相署部長。

“阿都華希可與依德利斯配合良好＂

他說，阿都華希與前馬航（MAS，3786，主板貿服組）首席執行員拿督斯里依德利斯皆出任首相署部長，希望他倆可良好配合推動經濟轉型計劃。

納西爾說，大馬首季經濟成長大幅放緩至4.1%，這在預期之內，主要為出口放緩所累；預料在大選後更加把勁推動經濟，大馬經濟與出口可力爭上游。
大馬首季4.1%成長，低於市場經濟學家5.5%的預測中間值。（星洲日報／財經）

icy97

外資4月增持聯昌至42%

大馬 熱股評析  2013-05-21 18:24
（吉隆坡21日訊）雖然聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）在全國大選前面對沉重賣壓，但外資卻扮演“春江鴨＂，早在4月就大力扯購聯昌集團。

在全國大選於本月5日舉行前，聯昌集團股價徘徊在7令吉50仙水平，遲遲無法取得突破，在選舉結果出爐後的第一個交易日（6日），聯昌集團馬上應聲走高，最高漲至8令吉70仙，過後收窄漲幅，以8令吉35仙掛收，全天猛漲74仙。

大馬研究的資料顯示，外資在4月大事買進聯昌集團的1億4千870萬股，遠遠超越3月的4千460萬股，持股也由3月的40%提高到4月的42%。

大馬研究指出，這是外資連續第二個月買進聯昌集團。去年12月至今年2月，外資分別賣出聯昌集團的3千720萬股、4千460萬股和2千970萬股，總共達1億1千150萬股。

截至4月止，外資淨買入聯昌集團的1億1千890萬股。

資金市場下半年重拾活力

大馬研究表示，資金市場第一季趨軟後，下半年可望重拾活力，聯昌集團勢必從中受益，加上非利息收入穩定增長、資產素質持續改善等利好，維持“買進＂評級，合理價作9令吉50仙。

今日閉市，聯昌集團漲7仙，報8令吉50仙。（星洲日報／財經）

icy97

售保險業務獲5.15億‧聯昌首季賺13.86億

大馬 業績出爐  2013-05-22 10:24
（吉隆坡21日訊）受到脫售聯昌英傑華保險（CIMB Aviva Assurance）取得的5億1千500萬令吉一次性賺益激勵，聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）截至2013年3月31日止，首季淨利揚升37.15%至13億8千617萬8千令吉，前期為10億1千零66萬7千令吉。

首季營業額走高21.19%至39億4千532萬令吉。

該公司發表文告指出，若排除上述脫售賺益，首季核心淨利僅起4.2%至8億7千100萬令吉。

無論如何，脫售賺益促使非利息收益增長42.5%，而淨利息收益則起9.1%，惟整體淨利息賺幅卻從去年的3.02%走跌至2.88%；該公司總存款走高13.4%。

消費者銀行業務仍是最大的盈利貢獻者，佔36%，其次是企業銀行佔28%，財庫、投資銀行及投資活動則各佔20%、4%及12%。

首季貸款成長13.5%

聯昌首季貸款成長13.5%，當中以新加坡市場的成長力度最強韌，達20.1%，泰國及印尼市場分別起21.7%及13.3%，大馬僅揚12.6%。

印尼及泰國聯昌首季淨利分別增長12.5%及11.4%，至1兆零540億印尼盾（約3億2千萬令吉）及3億1千300萬泰銖（約3千160萬令吉）。

聯昌資產素質持續獲改善，呆賬率從去年同期的4.8%改善至3.8%，相等於8千100萬令吉；總資本率及第一梯級資本率分別企於13.4%及12.1%。

次季進軍台灣

聯昌首席執行員拿督斯里納西爾表示，首季已在韓國及印度啟動投資銀行業務，接著次季將進軍台灣市場。

“我們正洽購菲律賓商業銀行，並將於寮國、上海及香港設立分行。＂“我們仍對宏觀經濟挑戰表示謹慎，因為決策者將對外圍需求放緩、內部通膨壓力及市場龐大游資而作出應對。＂

購菲商銀2週內決定

另一方面，菲律賓財團－生力集團總裁蔡啟文表示，若是聯昌集團退出收購旗下商業銀行的58%股權，該公司很樂意地保留商業銀行的股權。

該項交易總額達約3億美元。

他指出，聯昌集團將在未來1至2週內決定是否要收購商業銀行股權。（星洲日報／財經）

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 31/03/2013

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		31/03/2013	31/03/2012	31/03/2013	31/03/2012
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	3,945,320	3,255,553	3,945,320	3,255,553
2	Profit/(loss) before tax	1,718,494	1,331,634	1,718,494	1,331,634
3	Profit/(loss) for the period	1,402,374	1,022,969	1,402,374	1,022,969
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	1,386,178	1,010,667	1,386,178	1,010,667
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	18.65	13.60	18.65	13.60
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.00	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	4.0400		3.8200

icy97

聯昌全年表現可期

熱股評析  2013-05-22 18:15
（吉隆坡22日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）第一季業績不過不失，分析員並未過於失望，反而看好在選舉利空消散後，聯昌集團的貸款與投資銀行業務將急起直追，認為其全年表現依然值得期待。

多家證券行在改變估值基礎年份後調高目標價，激勵該股今日穩步攀升，全天收8令吉62仙，漲12仙。

聯昌集團首季營業額走高21.19%至39億4千532萬令吉，淨利則因脫售聯昌英傑華保險（CIMB Aviva Assurance）的5億1千500萬令吉一次過盈餘而揚升37.15%至13億8千617萬8千令吉。若扣除脫售盈餘，首季核心淨利僅起4.2%，至8億7千100萬令吉。

聯昌集團的貸款成長從上財政年第四季的9.8%提高到現財政年的13.5%。大馬業務的稅前盈利貢獻提高100基點，至60%，新加坡和印尼則分別帶來31%和3%。聯昌集團2011年買下的泰國Sicco證券開始貢獻盈利，帶動泰國業務的稅前盈利貢獻從1%增至4%。

安聯研究指出，聯昌集團的第一季核心淨利符合預期，未來數季料繼續轉強。不過，分析員補充，2013至2014財政年盈利預測調低3.8至4.7%，因淨息差遜色、估值調整等。

“預期2013和2014財政年的淨息差分別降至2.96%和2.92%，原本預測為2.99%和2.94%。＂

每股股息預測調低30%

此外，安聯研究也調低2013至2014財政年每股股息預測30%，因派息率或從55%降至40%，以保留更多資本應付監管當局的要求。

“風險包括目前持股42%的外資減持股權、撙節措施延遲、資金市場活動減少、貸款成長放緩等。＂

馬銀行研究表示，第一季業績疲弱為意料中事，貸款成長、淨息差減少情況料在未來陸續改善，有助於提振盈利表現。

馬銀行研究在選舉結束後曾調高聯昌集團評級至“買進＂，但考慮到該股近期漲勢迅猛，上漲空間減少，因此決定調低評級至“守住＂。

“蘇格蘭皇家銀行的成本約1億2千200萬令吉，全年料達4億令吉，管理層積極爭取交易，以期在今年轉虧為盈。＂

MIDF研究認為，聯昌集團繼續整合投資銀行與消費銀行業務，提高營運效率，並加強資本管理，提昇資產素質。

分析員補充，大選落幕後，國內貸款與資金市場活動料逐步恢復元氣，這對聯昌集團有利。

興業研究則在納進股息再投資計劃的新股後，將2013至2014財政年每股盈利預測下修0.3至2.2%，但維持“買進＂評級，並在改用2014財政年為估值基礎年份後，將目標價調高。（星洲日報／財經）

icy97

联昌泰国双边上市获准

财经新闻 财经  2013-06-01 10:32
（吉隆坡31日讯）证券监督委员会（SC）批准联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）在泰国交易所的双边上市计划。

联昌国际自2009年宣布有意双边上市以来，曾经两度展延计划，但随着泰国监管事项取得进展，因此在本月9日宣布重新启动计划。

其中，在2010年6月份，基于曼谷的政治动荡问题，公司首次展延此计划。

2011年5月份则因监管问题，包括税务事项，再次延迟该上市计划。[南洋网财经]

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD (“CIMB” OR “COMPANY”) PROPOSED DUAL LISTING OF ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN CIMB (“CIMB SHARES”) ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND (“SET”) (“PROPOSED SET LISTING”)
(The abbreviations used in this announcement shall have the same meanings as those used in the Company’s announcement dated 9 May 2013 in relation to the Proposed SET Listing) Reference is made to the announcement dated 9 May 2013 in relation to the Proposed SET Listing. On behalf of CIMB, we are pleased to announce that the Securities Commission has vide its letter dated 30 May 2013 (which was received today) approved the Proposed SET Listing (“SC Approval”). The SC Approval is subject to the condition that the following information is disclosed in the prospectus in relation to the Proposed SET Listing: (i)             CIMB and the holders of CIMB Shares are subject to the Malaysian Code on Take-Overs and Mergers 2010 (“Code”); and (ii)            any offer made pursuant to the Code will be offered to all shareholders of CIMB. This announcement is dated 31 May 2013.

icy97

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB Group Holdings Berhad (“CIMB Group” or the “Company”) - Cessation of Subsidiary
CIMB Group wishes to announce that CIMB Securities International Pte Ltd, a wholly-owned indirect subsidiary of CIMB Group, has on 6 June 2013 disposed its 99.99% shareholding in CIMB-GK Securities (Thailand) Ltd (“CIMB-GK”) (“Disposal”). CIMB-GK, a dormant company, shall cease to be an indirect subsidiary of CIMB Group. The Disposal does not have any effect on the share capital of CIMB Group and substantial shareholders’ shareholding in the Company, and does not have any material effect on the consolidated earnings and net assets of CIMB Group. None of the directors and substantial shareholders of the Company and/or persons connected to them have any interest, direct or indirect, in the Disposal. This announcement is dated 7 June 2013.

icy97

传联昌泰国IPO筹3.8 亿 仍未决定发新股或献售股权

财经新闻 财经  2013-06-08 11:19
（吉隆坡7日讯）消息透露，计划今年上市泰国交易所的联昌国际（CIMB，1023，主板金融股），首次公开募股（IPO）料将集资约1亿美元（约3亿855万令吉）。

《华尔街日报》引述3名不愿具名的消息，指联昌国际拟泰国上市筹措1亿美元，但还有许多事情仍不确定。

其中一人称，联昌国际还未决定要发新股、献售现有股权，抑或两者同步实行。

据悉，泰国Phatra证券是其中一个负责单位。

身为大马第二大银行，联昌国际从2009年就有意泰国双边上市，却两度展延计划，直至今年5月初才宣布重启计划。

扩展亚洲市场

随着经济强稳提高人民收入和消费能力，投资者纷纷涌入东南亚市场，带动股票投资需求。

此外，泰国监管事项取得进展，更进一步激起联昌国际重启计划的决心。

联昌国际一直积极扩展亚洲市场，去年就收购了苏格兰皇家银行（RBS）亚太区投资银行的业务。

致力多元化股东

黄氏星展唯高达投行分析员说：“联昌国际到泰国上市的主旨，与其说是要集资，倒不如说是为了扩展和多元化股东的行动”。

她认为，此举让联昌国际直接在泰国寻求更多增长机会，而不会只局限在另一个上市单位———泰国联昌国际（CIMB Thai）。

联昌国际总执行长拿督斯里纳西尔曾表示，希望今年末季成功在泰国双边上市。

早前，大马证券监督委员会已批准联昌国际的双边上市，但泰国证券监管单位还未亮绿灯。[南洋网财经]

icy97

生力集团证实达协议 联昌30天完购菲商银

财经新闻 财经  2013-06-12 10:26
（吉隆坡11日讯）菲律宾生力集团（San Miguel Corp）总裁蔡启文（Ramon S.Ang）透露，联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）已决定推行收购菲律宾商业银行（Bank Of Commerce）58%股权的计划。

《路透社》报道，蔡启文在一场股东大会后指出：“我们昨晚达成协议，计划在30天内完成交易，条件不变。”

联昌国际去年5月建议，以约122亿300万比索（约8亿8100万令吉）向商业银行母公司———菲律宾生力集团旗下生力产业、生力退休基金，以及多名小股东手中，收购商业银行股权。

踏入菲市场

原本预期去年下半年完成的收购计划，迄今仍未完成，集团今年1月称，各方正积极完成一些收购细节，若无意外可在今年首季完成。

去年11月，大马国家银行和菲律宾央行货币委员会都已批准收购计划。

联昌国际总执行长拿督斯里纳西尔5月中旬声明，事情进展顺利，双方数天或数周内将决定。

联昌国际进军菲律宾市场倍受看好，虽然菲律宾商业银行规模小、只对联昌国际盈利贡献0.6%，但集团可透过收购正式踏足东协最后一个未建立据点的主要市场。

集团完成收购菲律宾商业银行后，零售网络将扩大至1200间分行、晋身东协市场最多分行业者，远超过2005年期间的230间分行。

洽谈曾陷僵局

蔡启文早前证实，双方收购洽谈延迟，主要涉及商业银行旗下银行IT基建和产业持有权问题，并一度扬言放弃脱售商业银行的计划。

不过，他称“银行IT基建及产业拖累交易进度”的说法是微不足道。菲律宾法律限制外国公司不得持有当地产业公司，所以商业银行的部分产业或需纳入产业公司。

他指，双方此前已认同有关献购价，而联昌国际亦涉足同样业务，所以不明白为何联昌国际需耗费长时间做决定。

他强调商业银行是一项“不错的投资”，就算收购计划告吹，胜利集团仍有能力保留商业银行。[南洋网财经]


納西爾澄清：聯昌購菲商銀58%料30天內有結果

大馬  2013-06-13 10:55
（吉隆坡12日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）首席執行員拿督斯里納西爾澄清，該公司並未和生力集團（San Miguel）達成收購菲律賓商業銀行58%股權，收購結果料在30天內出爐。

同時，基於這項收購計劃複雜，納西爾雖相信將有正面結果，但也不排除任何情況發生。

納西爾今日出席聯昌集團和6企業夥伴舉辦的Fusion計劃簽約協議的新聞發佈會中，針對消息指生力集團已與聯昌集團達成收購菲律賓商業銀行股權的協議作出解釋：“相關報導可能是錯誤引述，因收購計劃仍處於最後階段。”

他坦言，他有留意到相關報導，但聯昌並未發出類似聲明，而協商也估計在30天內才完成。

根據《路透社》昨日報導，生力集團總裁洪拉蒙（譯音）表示，已與聯昌集團達成以122億零30萬菲律賓比索（約8億8千100萬令吉）收購菲律賓商業銀行58%股權。

報導稱，洪拉蒙在股東大會後表示，雙方已在前晚達成協議，並保持相關條款，交易將在30天內完成。

聯昌集團於去年5月同意以每股181.25比索向生力集團和其他股東收購商業銀行60%股權，以擴大東南亞業務網，但早前卻傳出聯昌可能因外資產業持股條例限制而打退堂鼓。

泰上市
強化聯昌品牌

另一方面，納西爾表示，已提呈了泰國雙邊上市的相關文件，強調上市計劃不為籌資，而是擬藉此強化聯昌在泰國的品牌地位。

“上市計劃仍需一些程序才能落實，上市主要為打響聯昌的品牌，也是配合當地政府要求，以讓泰國民眾持股。”

聯昌集團上個月發文告宣佈，將恢復在泰國股票交易所（SET）進行雙邊上市的計劃，若取得全部批准及擬好推行詳情，預料該雙邊上市計劃將在2013年杪完成。（星洲日報／財經）

icy97

聯昌准發100億次級債券

大馬  2013-06-14 10:32
（吉隆坡13日訊）聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）旗下聯昌銀行獲得證監會批准以發行至多100億令吉的符合巴塞爾Ⅲ第二層次次級債券。

聯昌集團在文告中指出，聯昌銀行在5月3日已獲得國家銀行批准以建立此計劃和發行第二層次次級債券。

此債券計劃獲得大馬評估機構（RAM）給予AA1評級和大馬債券評估機構（MARC）給予AA+評級。（星洲日報／財經）

IMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	Proposed Basel 3 – Compliant Tier 2 Subordinated Debt Issuance Programme of up to RM10.0 Billion in Nominal Value
We, CIMB Group Holdings Berhad (“CIMBGH”) are pleased to announce that CIMB Bank Berhad (“CIMB Bank”), (a 99.99% owned subsidiary of CIMB Group Sdn Bhd, which in turn is a wholly owned subsidiary of CIMBGH), has obtained the approval from the Securities Commission on 10 June 2013 with regards to the proposed Basel 3 – Compliant Tier 2 Subordinated Debt Issuance Programme of up to RM10.0 Billion in nominal value (“Proposed Programme”). CIMB Bank had also on 3 May 2013 obtained the approval from Bank Negara Malaysia to establish the Proposed Programme and to issue Tier 2 Subordinated Debt out of the said Proposed Programme. The Proposed Programme is rated AA1 by RAM Rating Services Berhad and AA+ by Malaysian Rating Corporation Berhad. This announcement is dated 13 June 2013.

icy97

聯昌商銀2.5兆印尼盾債券喊停

大馬  2013-06-15 09:01
（吉隆坡14日訊）印尼政府上調利率，令聯昌集團（CIMB,1023,主板金融組）旗下印尼聯昌商業銀行（CIMB Niaga）總值2.5兆印尼盾（約7億9千萬令吉）的債券發行計劃被迫“踩剎車”。

根據《路透社》消息，聯昌商銀基於印尼借貸成本走高打擊債券需求，已展延原定的債券計劃。

一名負責該交易的銀行人員表示：“這是第二階段的債券發行計劃，他們無法依所願定價，無論如何，他們也不急於籌資，所以決定延遲這項大計。”

聯昌商銀這項新交易已在過去2週定價，三種債券的指標率為2年債券訂在6.4至7.15%；3年為6.80至7.15%；5年則是7.35到8.10%。

然而，印尼昨天決定調高政策利率，自5.75%提高到6%，是2011年2月以來首度上調利率，由於貸款成本提高意味發行人和投資者對價格的預期將出現差距，令債券發行計劃唯有臨時喊停。

該銀行人員表示，發行者之後可以重返市場，但迄今未有實質計劃。

一名雅加達的銀行人員直言：“全球和國內市場出現震盪，燃料價政策又不明朗，導致我們皆受影響。”

“當貸款成本升高，只有那些真的需要資金的人才會出手，其他人一般將觀望。”（星洲日報）

icy97

联昌亚太大会65 公司出席 探讨亚洲影响力

财经新闻 财经  2013-06-18 11:52
（吉隆坡17日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）宣布，将有65家亚太公司出席在吉隆坡举办的“联昌国际年度亚太大会”。

这项大会的主题为“亚洲世纪：领导重新定义”，预计将吸引到400位股票投资和固定收入方面的专业人士出席。演讲者包括来自亚洲的企业领袖、政策决策者和富有影响力的人士。

大会将在6月19和20日，一连两天在吉隆坡文华酒店举行。

峰会的主要内容包括亚洲崛起的挑战和机会，当中将探讨亚太区机构和政治领袖，在打造商业和投资环境时所扮演的角色。

联昌国际总执行长拿督斯里纳西尔指出，这项峰会除了让参与机构接触到部分亚洲杰出企业外，也让他们了解亚洲对企业和政治领袖的影响力。

沙肯石油森那美赴会

“估计到本世纪中期，亚洲将贡献全球出口量、贸易和投资的一半数额。尽管跨国企业和投资者都想发掘当中商机，但他们是否了解亚洲公司和政治环境，以及亚洲对企业和政治领袖的传统想法？”

“借助上两届峰会的势头，我们这次除了有东南亚的大型企业出席外，也成功邀请到来自澳洲、香港、韩国、斯里兰卡和台湾的企业。”

而马来西亚的企业代表，则有沙肯石油（Skpetro，5218，主板贸服股）和森那美（Sime，4197，主板贸服股）。[南洋网财经]

icy97

icy97 发表于 12-6-2013 05:19 PM
生力集团证实达协议 联昌30天完购菲商银

财经新闻 财经  2013-06-12 10:26

聯昌購菲商銀告吹

大馬  2013-06-22 11:19
（吉隆坡21日訊）聯昌集團（CIMB,1023,主板金融組）收購菲律賓商業銀行59.98%股權的計劃，如市場傳言，因無法達成協議而宣佈告吹。

聯昌發文告表示，該公司和生力集團（San Miguel）的買賣協議已終止，儘管雙方嘗試繼續洽談，但卻始終無法達成協議。

聯昌集團是於去年5月同意以每股181.25比索，或總值122億零30萬菲律賓比索（約8億8千100萬令吉），向生力集團和其他股東收購商業銀行60%股權，以擴大東南亞業務網。

然而，相關交易因聯昌礙於外資條例而無法一併吸納商業銀行旗下產業，導致市場盛傳上述交易可能告吹。

聯昌集團首席執行員拿督斯里納西爾早前也澄清，該公司並未和生力集團達成收購協議。（星洲日報／財經）

CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD (“CIMBGH”) PROPOSED ACQUISITION BY CIMB BANK BERHAD (“CIMB BANK”) OF 59.98% OF THE TOTAL ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL OF BANK OF COMMERCE (“BOC”) (“PROPOSED ACQUISITION”)
We refer to the announcements dated 8 May 2012, 24 May 2012, 28 May 2012, 7 November 2012, 22 November 2012 and 31 January 2013 in relation to the Proposed Acquisition. We wish to announce that the Sale and Purchase Agreements (“SPA”) in relation to the Proposed Acquisition have lapsed. The SPA with San Miguel Properties, Inc., San Miguel Corporation Retirement Plan, Q-Tech Alliance Holdings, Inc. lapsed on 9 December 2012, whilst the SPA with the minority shareholders lapsed on 9 February 2013. The parties to the SPAs have been engaged in negotiations since the lapse of the SPAs, but have not been able to reach an agreement on new terms in relation to the Proposed Acquisition. As such, the parties will not proceed with the Proposed Acquisition. This announcement is dated 21 June 2013.

icy97

棄購菲商銀 聯昌料續覓收購目標

企業財經25 Jun 2013 17:32
（吉隆坡25日訊）大馬第二大銀行聯昌集團（CIMB，1023，主要板金融）宣布，放棄收購菲律賓商業銀行（Bank of Commerce）59.98%股權，惟券商看好該行未來發展前景，仍給予該股“買入”評級。

艾芬投資研究今日在報告中指出，“截至目前，聯昌集團股價淨值比為位1.9倍，我們相信該行強勁的資產負債表現及資本充足率，將可持續支撐該行于菲律賓地區探索其他收購案，以完成該行冀望擴大東南亞業務的野心。”

該行預計，聯昌集團2014財年股價淨值比（P/BV）將可增至2倍，股本回酬可達15.4%，成長率達7%，股本成本增長率則達11.2%。

聯昌集團今早開市即隨大市跌6仙，報8.07仙，盤中一度攀上正面區間但又回落；休市時掛8.05令吉，跌8仙，成交量為762萬2100股。

截至下午4點，聯昌集團掛8.08令吉，跌5仙，成交量達1336萬6200股。

聯昌集團于上週五（21日）指出，該行收購菲律賓商業銀行59.98%股權的計劃，正如市場傳言半指出，因無法達成協議而宣佈告吹。

“儘管雙方嘗試繼續洽談，但卻始終無法達成協議。”

聯昌集團去年5月，同意以總值122億30萬菲律賓比索（約8億8100萬令吉），向生力集團和其他股東收購商業銀行60%股權，以擴大東南亞業務。[中国报财经]

购菲商银股权告吹 联昌国际盈利不受影响

财经新闻 财经  2013-06-26 11:28
（吉隆坡25日讯）尽管联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）决定放弃购买菲律宾商业银行60%银行股权，市场不感意外，并认为这不会对集团盈利带来影响。

联昌国际是在上周五宣布，向菲律宾生力集团（San Miguel Corp）收购菲律宾商业银行60%银行股权一案告吹。

这起交易原在去年12月已经失效，尽管双方持续洽谈至今，但仍无法完成。

安联研究对这个消息并不感意外，虽然献购案告吹将导致联昌国际进军菲律宾市场并进一步完成在东协设立据点的愿景遇阻，但他认为这不会对公司短期盈利带来冲击。

由于盈利贡献不大，MIDF研究并未将这次献购纳入盈利增长考量。同样，这起消息也未对其盈利预测带来影响。

价格较高不拢

MIDF研究相信，这次洽淡内容的价格调整，比2012年的水平来得高，相信是导致这起交易无法谈成的原因之一。

此外，两方无法对合作协议细节达成协议，也是让交易告吹的原因。

根据之前的宣布，菲律宾生力集团在完成交易仍将以27%股权，持续成为菲律宾商业银行大股东。

至于联昌国际则在这项收购中，成为菲律宾生力集团生态系统（ecosystem）的优先供应商，联昌国际将得以连接前者供应商、经销商和客户，从中寻觅商业机会。

安联研究认为，在经济转型计划带动商业贷款增加的趋势下，联昌国际将是主要的受惠者。他仍维持对该行“买进”投资评级和9.64令吉目标价格。

至于MIDF研究也维持“买进”投资评级和9.40令吉目标价格。[南洋网财经]