【RHBBANK 1066 交流专区】（前名 RHBCAP）

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公積金局否認與台銀行結親‧興業資本一度跌3.3%

2014-05-15 17:15   
（吉隆坡15日訊）興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）與台灣銀行結親一事，隨大股東公積金局（EPF）親口否認，投資者意興闌珊，拖累該股一度重挫3.3%。

興業資本小跌2仙報開後，股價直挫8令吉22仙，下跌28仙或3.3%；全天跌勢難阻，草草以8令吉22仙掛收，共跌26仙或3.1%，成全場最大下跌股。

較早台灣媒體報導，兆豐金融控股計劃透過兆豐國際商業銀行，參股興業資本屬下興業銀行（R H BBank），以進軍東南亞市場。

不過，繼兆豐金融昨日澄清“目前無此規劃”後，今日興業資本大股東僱員公積金局（EPF）也表示無意脫售在興業資本的持股，也表明無意引進台灣股東。

一家本地財經日報引述公積金局消息稱：“（台灣媒體報導）完全不屬實。”

目前，公積金局持有興業資本的41.3%股權，為最大股東。阿布扎比主權基金Aabar和僑豐控股（OSK,5053,主板金融組）大股東黃宗華分別掌握興業資本的21.4%和9.9%股權。

市場此前多番傳出公積金局減持、Aabar出清興業資本股權的消息，公積金局有意合併持股64.7%的馬屋業（MBSB,1171,主板金融組）和興業資本的消息也層出不窮，惟至今並未達成任何交易。

印尼併購計劃不順利

除了台灣婚事，興業資本的印尼計劃也不順利，遲遲無法併下馬斯迪卡銀行（PT Bank Mestika Dharma）的40%股權。進軍印尼是興業資本在2017年擴增海外營收至40%的主要計劃。

根據台灣媒體報導，兆豐金融控股另一項計劃是“曲線入主”，先買下馬斯迪卡銀行的股權，再透過這項投資參股興業資本。這項消息也遭兆豐金融控股否認。（星洲日報／財經‧報道：王寶欽）

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回应兆丰金入股传闻 兴业银行：不知情

财经新闻 财经  2014-05-16 10:31
（吉隆坡15日讯）针对台湾兆丰金控（简称兆丰金）有意要入股我国兴业银行的传闻，兴业银行集团向《南洋商报》表示对该报道毫不知情。

沦第2大下跌股

至于兴业资本股价也在今日下滑，在10大下跌股榜中排名第2，今日下滑26仙或3.07%，以8.22令吉挂收。

兴业银行集团透过电邮回答本报的询问时指出，如果有任何相关事项，该公司必定作出相当公布，但强调对于近期兆丰金入股的报道“毫不知情”。

兆丰金也在昨日否认了相关报道，并指目前无入股兴业银行规划，也不对媒体臆测作出评论，但有关消息仍满天飞。

目前，兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）共有3大股东，包括持41.3%股权的雇员公积金、持21.4%股权的Aabar投资，以及持9.9%股权的侨丰控股（OSK，5053，主板金融股）。

根据媒体报道，3大股东都有各自理由成为潜在卖家。

对于原自台湾《工商时报》援引不具名消息的报道，虽然《The Edge》透过引述一名接近雇员公积金局的消息人士谈话指该消息不正确。

兆丰金与Aabar换股？

“根据我所了解，雇员公积金是寻求在兴业资本担任策略投资者的角色，而不是持有控制权。”

至于《星报》则认为，第二大股东Aabar投资，相信是最具潜能的卖家。

一名投资银行家认为，来自中东的Aabar投资，若与兆丰金控交换兴业资本的股票是相当合理，这将提供前者机会进入台湾市场，而兆丰金也得以进入回教银行领域，并与Aabar投资一同在中东市场增长。

也有市场人士不排除兆丰金向第三大股东丹斯里黄宗华出手，购入其手上近10%的兴业资本股权。

“黄宗华已不再受禁售兴业资本股项限制，市场也早有传言，指他未曾计划以长期投资者身分留在兴业资本。”

台湾《工商时报》昨日报道指出，兆丰金内部研议并购东南亚地区银行已趋于明朗，并已选定首要目标，即兴业银行。

此外，该公司可能采2种入股模式，第一是直接入股兴业银行，第二是入股印尼MestikaDharma银行约4成股权，由于兴业资本有意入股Mestika Dharma银行，未来有机会取得兴业银行股权。

报道： 蔡幸仪

【南洋网财经】

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兴业资本发5亿伊债

财经 2014年5月17日
（吉隆坡17日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）旗下的兴业伊斯兰银行宣布，发行总值5亿令吉的伊斯兰债券（Sukuk Murabahah）。       

该债券为期10年，其中包括5年不可赎回期，並设每年4.95％的固定收益率,每半年支付一次收益。

这项债券获得市场热烈的反应，超额认购达7.5倍。

大马评估机构给予这项债券AA3评级。次级伊斯兰债券將可以作为兴业伊斯兰银行的次级资本，以达到国家银行的伊斯兰银行资本適足架构下设定的要求。

这项债券计划筹得的资金將用作兴业伊斯兰银行的营运资本及一般银行用途，包括偿还融资便利及任何符合伊斯兰教义的用途。【东方网财经】

RHB CAPITAL BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	RHB ISLAMIC BANK BERHAD RM1.0 BILLION SUBORDINATED SUKUK MURABAHAH PROGRAMME
Further to the announcement on 18 February 2014, RHB Capital Berhad is pleased to announce that its wholly-owned indirect subsidiary, RHB Islamic Bank Berhad (“RHB Islamic”) had on 15 May 2014, issued Subordinated Sukuk Murabahah of RM500.0 million in nominal value. The Subordinated Sukuk Murabahah, rated AA3 by RAM Rating Services Berhad, are issued for a tenure of 10 non-callable 5 years with a fixed profit rate of 4.95% per annum, payable semi-annually in arrears throughout the entire tenure. The Subordinated Sukuk Murabahah will qualify as Tier 2 capital of RHB Islamic subject to compliance with the requirements as specified in the Capital Adequacy Framework for Islamic Banks (Capital Components) issued by Bank Negara Malaysia on 28 November 2012. Proceeds raised from the Subordinated Sukuk Murabahah will be utilised for RHB Islamic’s working capital and general banking purposes, including but not limited to repayment of its financing facility(ies) and any subordinated Sukuk provided always that any such utilisation shall be for Shariah-compliant purposes. This announcement is dated 16 May 2014.

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興業資本首季淨利料增30%

2014-05-23 16:56      
（吉隆坡23日訊）興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）即將公佈的2014財政年首季業績料將符合預期，寫下30%的按年淨利成長。

然而，大華繼顯研究預測，基於傳統上首季是相對疲弱的季度，加上費用收入方面持續下挫，首季淨利料將按季縮減8%。

大華繼顯認為，興業資本在集資成本和淨利息賺幅（NIM）方面將承受更大的壓力，主要因為該集團重新專注於建立其定期存款基礎，以便得以持續其相對較高的12%貸款成長目標。

儘管該集團放眼將成本對收入比率（CIR）降至低於50%，但大華繼顯相信首季的比率仍會維持在50%以上，預計需到2015年才有望看見改善至50%下方。

此外，大華繼顯預測興業資本將受到零售和非住宅產業貸款成長的推動，而改善首季的貸款成長，惟企業貸款方面的料依然表現參差不齊。

雖然減值貸款總額估計會在首季保持穩健，不良貸款的撥備估計會恢復正常水平。

由於潛在的股本集資活動以及維持高水平撥備的需求，大華繼顯維持該股“持有＂的投資評級，並保持其8令吉的目標價不變。有礙於潛在的集資風險，該證券行預測興業資本的派息率將保持在30%目標下方。（星洲日報／財經）

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貸款成長11.2%利息賺幅持穩‧興業資本首季賺4.5億

2014-05-26 17:54      
（吉隆坡26日訊）受貸款成長和利息賺幅保持穩定帶動，興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）截至2014年3月31日止第一季淨利成長26.2%至4億5千零69萬1千令吉，前期為3億5千719萬4千令吉。

此外，首季營業額寫下24億零426萬3千令吉，也比前期22億6千681萬9千令吉成長6.06%。

興業資本董事經理甘志強透過文告說，首季業績報捷主要歸功於業務動力保持健康；貸款持續成長之餘，穩定賺幅也帶動淨利息收入上揚，客戶相關交易貢獻增加，貸款損失大幅改善亦對首季業績作出貢獻。

“首季貸款按年成長11.2%至1千263億令吉，淨利息賺幅則穩企於2.33%，帶動淨利息收入上漲5.1%至8億1千890萬令吉，其他營運收入亦上揚10.7%至4億9千770萬令吉，主要因收費收入和承保盈餘增加。”

另外，進入整合僑豐銀行第二年，興業在首季兌現4千800萬令吉協同效益，佔全年目標43%。

資產素質方面，興業資本總資產增加3.1%至1千969億令吉，貸款撥備率按季下滑至2.54%（前期為2.81%），總撥備數額下滑6.3%至32億令吉。

首季存款上揚6.0%

“集團持續強化流動性和資金地位，貸款存款比報88.1%，首季存款按年上揚6.0%至1千433億令吉，來往和儲蓄戶頭（CASA）餘額分別成長5.1%和5.0%；另外，集團旗下興業銀行首季第一級資本報10.7%，總資本率則報12.8%。”

對於今年展望，甘志強表示大馬經濟今年料寫下介於4.5%至5.5%成長率，成長動力主要來自強勁外圍需求和穩定內需，強穩的私人投資亦是動力之一，金融系統的充裕流動性亦對資本市場有利。

他強調，集團已推介名為“IGNITE2017”

的第三階段轉型項目，目的在於讓集團專注推動本地和區域業務成長，以期在2020年崛起成領先跨國金融服務公司。

排除不可預見因素，董事部預測今年表現將超越去年。（ 星洲日報）

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 31/03/2014

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		31/03/2014	31/03/2013	31/03/2014	31/03/2013
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	2,404,263	2,266,819	2,404,263	2,266,819
2	Profit/(loss) before tax	637,408	494,285	637,408	494,285
3	Profit/(loss) for the period	453,471	363,805	453,471	363,805
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	450,691	357,194	450,691	357,194
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	17.70	14.30	17.70	14.30
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.00	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	6.7500		6.5700

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貸款成長保持強勁‧興業盈利料續走強

2014-05-27 18:17      
（吉隆坡27日訊）興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）首季業績稍微落後市場預期，惟分析員對此不太擔憂，直言整體成長動力依舊強穩，未來業績相信可繼續走強。

財測不變

整體而言，分析員紛保持興業資本財測不變，唯有安聯星展調高今明兩年財測2至4%，以反映撥備走低和錄取更大程度的成本合理化效益。

大馬研究說，興業資本的年度化首季淨利雖較預期低4.3%，惟貸款成長保持強勁，年度化成長率高達14.9%，比12%成長目標來得高，尤其值得留意的是來往和儲蓄戶頭（CASA）對整體存款的貢獻上揚至23.5%，首季業績整體反映出正面訊息。

“貸款損失覆蓋率也在首季上揚至68.4%，較前期的63.7%明顯改善，貸款撥備率也從去年第四季的2.8%降低至2.5%，歸功於呆賬走低，資產素質持續轉強，淨利息賺幅亦穩定在2.33%。”

聯昌研究相信興業資本未來業績將持續轉強，成長動力料來自健康貸款成長和收費收入增加，建議投資者繼續“加碼”該股。

聯昌補充，興業資本整合僑豐投資銀行至今，一直取得超越預期的整合效益，包括在2014年首季兌現4千800萬令吉協同效益，佔全年目標42.8%，相信投資銀行業務未來有望攫取更高市佔額，為興業貢獻更多成長動力。

無論如何，馬銀行研究認為興業資本雖放眼取得合理貸款成長率，但貸款虧損覆蓋率卻繼續遠低於領域平均99%水平，不排除興業管理層需設法將134%槓桿率降低至120%的可能性，包括進行私下配售。

或不展延併購
印尼Mestika銀行

此外，豐隆研究提及興業資本料無法在下月14日期限前成功併購印尼Mestika銀行40%股權，相信在無正面消息問世情況下，興業或不會尋求展延交易限期。

肯納格研究認為，興業資本如今以2015年9.2倍本益比和1.1倍賬面值交易，估值可能被低估，若該公司未來證明有能力繼續改善營運數據，目標價可能被調升至9令吉10仙至9令吉50仙之間，在那之前會繼續保守觀望。



（星洲日報／財經）


出价难达协议 兴业或弃购印尼银行
财经新闻 财经  2014-06-04 11:40
http://www.nanyang.com/node/625842?tid=462

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進軍印尼遇阻‧興業資本寮國業務順利運作

2014-06-05 11:07      
（吉隆坡4日訊）雖然興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）進軍印尼可能受挫，但東盟部署依然穩步向前，其寮國業務將從6日開始投入運作。

興業資本發文告說，屬下興業銀行寮國有限公司（RHB Bank Lao Limited）已於上週五（30日）接獲該國工商部發出的商業註冊執照。

開進寮國是興業資本3年振興大計的部署計劃之一。管理層推進的一系列計劃，除了預期在2017年擴增海外營收至40%，也設下2020年躋身大馬首3強銀行和東盟8大銀行的目標。

不過，興業資本遲遲無法完成以6億5千100萬令吉收購印尼馬斯迪卡銀行（PT Bank Mestika Dharma）的40%股權的計劃，近期更有多名分析員發表這項計劃可能無疾而終的看法，突顯該公司印尼佈局受阻的困境。

同時，該公司在回應時也未否認印尼併購告吹的傳言，僅表示“若有進展將適時公佈”，進一步打擊了投資者的信心。

今日收盤，興業資本跌1仙至8令吉38仙。（星洲日報／財經）

RHB CAPITAL BERHAD

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	ESTABLISHMENT OF RHB BANK LAO LIMITED
We refer to our announcement dated 6 May 2014. We are pleased to announce that RHB Banking Group has, on 30 May 2014, been officially granted with the Business Registration License by the Ministry of Industry and Commerce of Lao People’s Democratic Republic in respect of RHB Bank Lao Limited, a subsidiary of RHB Bank Berhad. RHB Bank Lao Limited will commence its business operations with effect from 6 June 2014.   This announcement is dated 4 June 2014.

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Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) OTHER ISSUE OF SECURITIES
Description	RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL”) DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (“DRP”) THAT PROVIDES THE SHAREHOLDERS OF RHB CAPITAL THE OPTION TO ELECT TO REINVEST THEIR FINAL CASH DIVIDEND IN NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN RHB CAPITAL (“PROPOSAL”)
We refer to the announcements dated 12 May 2014 and 4 June 2014 in relation to the Proposal.Unless otherwise stated, the terms used herein shall have the same meaning as defined in the said announcements in relation to the Proposal. On behalf of the Board, RHB Investment Bank wishes to announce that the issue price of the new RHB Capital Shares to be issued pursuant to the DRP has been fixed today (“Price Fixing Date”) at RM7.44 per new RHB Capital Share. The issue price is computed based on the volume weighted average market price (“VWAP”) for the five (5) market days (up to and including 6 June 2014) prior to the Price Fixing Date of RM8.3641 minus the single-tier final dividend per RHB Capital Share of10.30 sen and applying a discount of approximately ten percent (10%) or equivalent to approximately RM0.8261 per RHB Capital Share. On behalf of the Board, RHB Investment Bank also wishes to announce that the book closure date pursuant to the Final Dividend and the DRP has been fixed for 23 June 2014. The new RHB Capital Shares arising from the DRP will be listed on the Main Market of Bursa Securities on 24 July 2014. This announcement is dated 9 June 2014.

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EX-date	19/06/2014
Entitlement date	23/06/2014
Entitlement time	05:00:00 PM
Entitlement subject	Final Dividend
Entitlement description	Single tier final dividend of 10.30 sen per ordinary share of RM1.00 each in RHB Capital Berhad (“RHB Capital” or the “Company”) (“Share(s)”) in respect of the financial year ended 31 December 2013 (“Final Dividend”)
Period of interest payment	to
Financial Year End	31/12/2013
Share transfer book & register of members will be	to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements
Registrar's name ,address, telephone no	Symphony Share Registrars Sdn Bhd Level 6, Symphony House Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A / 46 47301, Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Helpdesk Tel: 03-7849 0777 Fax: 03-7841 8151 / 8152
Payment date	23/07/2014
a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers	23/06/2014
b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit	19/06/2014
c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange.
Number of new shares/securities issued (units) (If applicable)
Entitlement indicator	Currency
Currency	Malaysian Ringgit (MYR)
Entitlement in Currency	0.103

Remarks :

On 24 February 2014, the Board of Directors of RHB Capital (“Board”) announced the audited financial statements of RHB Capital for the financial year ended 31 December 2013 and declared a single-tier final dividend of 10.30 sen per ordinary share of RM1.00 each in RHB Capital (“RHB Capital Share(s)”) in respect of the financial year ended 31 December 2013 (“Final Dividend”). In this regard, the Board has determined that the existing DRP will apply to the Final Dividend. The shareholders of RHB Capital had at the Annual General Meeting (“AGM”) held on 8 May 2014, approved the Final Dividend and the renewal of the authority for RHB Capital to allot and issue such number of new RHB Capital Shares pursuant to the DRP until the conclusion of the next AGM. On behalf of the Board, RHB Investment Bank Berhad had, on even date, announced that the issue price of the new RHB Capital Shares to be issued pursuant to the DRP in respect of the Final Dividend has been fixed on 9 June 2014 at RM7.44 per new RHB Capital Share. This announcement is dated 9 June 2014.

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延购印尼Mestika 40%？ 兴业资本：2周公布

财经新闻 财经  2014-06-11 10:25
（吉隆坡10日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）将会在未来两周公布是否要延长收购印尼Mestika银行40%股权的买卖协议。

兴业资本董事经理甘志强表示：“有关买卖协议将会在6月末到期，目前仍与卖方洽谈是否要持续交易。”

早前，市场传出，该集团或会取消收购Mestika银行40%股权的计划。

除了上述计划之外，集团并无其他收购计划，主要还是关注在内部成长策略。

他指出，兴业资本今年会持续开设分行及推动新产品。


同时，冀望今年海外贡献占集团总营业额至少达11%，目前仍朝着这方向前进。

截至首季，该集团海外营业额贡献为10%。

此外，集团在寮国取得营运执照，且开设办公室。

“我们预计贷款至少增长12%，而投资回酬率（ROE）则超过12%。”【南洋网财经】

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興業銀行冀信用卡市佔率增至10%

財經股市12 Jun 2014 20:28
（吉隆坡12日訊）興業銀行放眼一年內，信用卡業務市占率從目前的8%提高至10%，公司信用卡與無抵押業務副總裁卡欣認為，在積極宣傳，以及與潛在合作夥伴交叉銷售的推動下將可達標。

“我們會經常與夥伴合作，希望能盡快達到該目標。”

她今日在MYEG-RHB信用卡推介儀式后的記者招待會上指出，公司放眼今年持有旗下信用卡的人數可增5萬人。目前持有興業銀行的轉賬卡和信用卡的人數為260萬人，其中50萬人持有信用卡。

問及未來信用卡趨勢時，她認為隨著大家開始謹慎花費，持有信用卡的人數料開始下滑。

“消費者花費時都會限制在自己的能力範圍內，他們也懂得如何自制。我們（銀行）嘗試去教育他們。”

興業銀行今日與MYEG服務（MYEG，0138，主要板貿易）合作推出的新信用卡，是針對政府相關交易服務，提供線上服務。申請MYEG-RHB信用卡的用戶，還可享受免費更新路稅的優惠。【中国报财经】

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壮大银行保险业务　兴业坐六望三

财经 2014年6月17日
（吉隆坡17日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）的银行保险產品（Bancassurance）去年取得不错的成绩，带领公司成为银行保险领域第6名，兴业资本董事经理甘志强表示，將继续壮大其银行保险业务，以成为银行保险业前3名的业者。       

资料显示，兴业资本2013年与信贷相关和定期保费寿险新业务，分別录得2亿1250万令吉和4130万令吉。甘志强指出，兴业资本將专注於伊斯兰保险组合，以及增加普通保险產品的客户人数。

甘志强和东京海上人寿保险首席执行员冼书涌一同出席今日的「Essential Elite SaverPlus」產品推介礼时，发表谈话。

推更多新產品

「我们將不断探索或寻找新途径，以继续扩展银行保险產品的定位和价值。」他补充，兴业资本和东京海上人寿保险（Tokio Marine Life Insurance），在未来將继续建立稳健的合作伙伴关係，以推出更多银行保险產品。

甘志强在推介礼上致开幕词时指出，该项银行保险產品拥有6项令客户受惠的条件，其中包括保证现金付款（GCP）、人寿与残废保障、全数退还基本保费、可负担保费、保证受理和选择性利益。

他表示，该產品的目標市场为中等收入或以下的家庭，让他们在购买保险同时，还可以维持日常开销，该產品每日保费最低2.60令吉，便可获得最高保障。Essential Elite SaverPlus共分成A、B、C种类保单，他们的保单期限分別是10至20年、10至30年、20至30年，首两种类的每月保费为100令吉至1000令吉，第三种类的每月保费则为80令吉1000令吉，视投保者的需求而做出选择。

甘志强指出，该保险產品是公开给所有年龄介於1个月至生日届满55岁的长者。

冼书涌在推介礼后的记者会上预测，该產品截至2014年尾预期將可以取得750万令吉的保费，而12个月的保费预测可达到1000万令吉。

在进行推介礼之前，该產品已经在兴业资本200家分行预先推介（Soft Launch），並取得不俗的成绩。

他认为，Essential Elite SaverPlus將可以为兴业资本银行保险业务带来15%的贡献。【东方网财经】

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Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) OTHER ISSUE OF SECURITIES
Description	RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL”) ADVERTISEMENT: DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (“DRP”) THAT PROVIDES THE SHAREHOLDERS OF RHB CAPITAL WITH THE OPTION TO ELECT TO REINVEST THEIR FINAL DIVIDEND IN NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN RHB CAPITAL
We refer to the announcements dated 12 May 2014, 4 June 2014 and 9 June 2014 in relation to the DRP. On behalf of the Board of Directors of RHB Capital, RHB Investment Bank Berhad wishes to announce that RHBCapital will publish the attached advertisement in The Star on 26 June 2014. This announcement is dated 25 June 2014. http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/1666557

Attachments RHBCAP_DRP Advertisement.pdf

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兴业收购印尼银行交易或告吹

财经 2014年6月27日
（吉隆坡/雅加达27日讯）兴业资本（RHBCap，1066，主板金融股）旗下的兴业银行，收购印尼上市的Mestika Dharma银行的交易，或许会因为两国金融监管单位无法对特定课题达致共识而告吹。

负责银行领域事务的印尼金融服务局委员尼尔森丹普布伦週四表示，印尼金融服务局暂时未对这项收购交易亮绿灯。

兴业银行及印尼金融服务局之间的有条件协议，將在本月底到期。

尼尔森补充，印尼金融服务局首要考量是让当地银行有更多的机会向海外发展，这將可以通过和大马国家银行签署谅解备忘录的方式进行。

他表示，「但是，我们至今还无法针对这项谅解备忘录达致协议。我们希望双方都能够同样受惠，不能够只是由我们为別人提供机会。」

之前的报道指出，兴业银行有意收购总部座落於棉兰的Mestika Dharma银行40%的股权，收购代价约是6亿5100万令吉。

PT Mestika Benua Mas是Mestika Dharma银行的大股东，持股89.4%；另外10.5%为公眾持股，其余股权由多名股东持有。

Mestika Dharma银行总裁阿兹莫苏和曼表示，若这项计划告吹將不会影响其业务。【东方网财经】

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兴业购印尼上市银行交易告吹

财经 2014年6月30日
（ 吉隆坡30日讯） 兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）今天宣布，该公司旗下的兴业银行，收购印尼上市的Mestika Dharma银行的交易正式告吹。        

根据文告指出，印尼金融服务局截至今天都没对这笔交易亮绿灯，是导致交易告吹的主要原因。

兴业资本原本必须在今天（6月3 0日）之前就收购建议取得印尼金融服务局的批准，然而，隨著无法获得当局的批准， 兴业资本无意延长谈判期限，所以宣布该收购计划告吹。

根据之前的报道指出，兴业银行有意以6亿5100令吉，收购位於棉兰总部的M e s t i k aDharma银行40%的股权。

兴业资本在文告中也表示，虽然这项计划告吹，但却不会影响其2014財政年的业绩表现。

兴业资本股价似乎不被这笔告吹的交易影响，该股今天全天起7仙，报8.55令吉。【东方网财经】

Type	Announcement
Subject	TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
Description	RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL” OR “COMPANY”) PROPOSED ACQUISITION OF 40% OF THE ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL IN PT BANK MESTIKA DHARMA (“BANK MESTIKA”) FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF INDONESIAN RUPIAH (“RP”) 2,066,437,000,000 (EQUIVALENT TO APPROXIMATELY RM651,134,299) (“PROPOSED ACQUISITION”)
We refer to the Company’s previous announcements in relation to the Proposed Acquisition. On behalf of the Board of Directors of RHB Capital, RHB Investment Bank Berhad wishes to announce that the period to satisfy or waive the conditions precedent of the conditional sale and purchase agreement for the Proposed Acquisition (“CSPA”) (“Conditional Period”) is expiring on 30 June 2014. In view that the approval from Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority of Indonesia) for the Proposed Acquisition has not been obtained and therefore the conditions precedent of the CSPA have not been satisfied, the parties to the CSPA have decided not to extend the Conditional Period. Accordingly, the CSPA will lapse on even date and terminated in accordance with the terms of the CSPA, and the Deposit shall be refunded to RHB Bank in accordance with the terms of the CSPA. The termination of the Proposed Acquisition is not expected to have a material impact on the consolidated earnings per share and net assets per share of RHB Capital for the financial year ending 31 December 2014. This announcement is dated 30 June 2014.

icy97

興業需另覓區域併購目標

2014-07-01 17:20      
（吉隆坡1日訊）興業資本（RHBCAP,1066,主板金融組）收購印尼馬斯迪卡銀行（Bank Mestika）的計劃正式告吹，分析員認為這暗示附加股風險隨著消逝，加上收購估值並不誘人，紛紛直言“失敗未必是壞”。

分析員表示，興業資本收購馬斯迪卡銀行以失敗收尾，早已是有跡可尋，因此對最新消息不感驚訝。

馬銀行研究指出，短期而言，取消上述交易對興業的影響趨向正面，原因是有關收購案出價並不便宜，高達6億5千100萬令吉或2.95倍賬面值，而且預計馬斯迪卡銀行的貢獻比重只有2%。

“同時，印尼銀行業對外資銀行而言，是個極具挑戰性的市場，因需要直接與大型本土銀行競爭。”

需從海外找尋業務成長動力

長期而言，馬銀行研究認為國內銀行仍需要從海外找尋業務成長動力，因此取消上述併購多少將影響興業長期成長率。

“在3年轉型計劃下，興業管理層放眼在2015年取得12%股本回酬率，以及取得30%海外業務貢獻比重，除非該公司未來再展開嶄新收購項目，否則管理層很可能得降低原訂目標。”

大馬研究亦持正面看法，直言交易終止將降低興業附加股規模超越預期的風險，這將提昇該公司股本回酬率和賬面值。

“興業如今面對的主要問題在於，其2013財政年派息率意外降低至23%，相信這主要是為了降低其高達134%的槓桿率，我們認為興業未來數年或還得進一步降低派息率，或考慮其他形式的募資，才能繼續降低槓桿率。”

MIDF研究相信興業短期內仍將探討其他併購機會，以壯大區域業務規模，協助公司在2017年達成30%海外貢獻比重目標。



（星洲日報／財經‧報道：李三宇）


购印尼银行告吹　兴业盈利衝击不大
财经 2014年7月1日
http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=125049:&Itemid=198

终止收购Mestika 兴业资本长期增长受挫
财经新闻 财经  2014-07-02 12:57
http://www.nanyang.com/node/632192?tid=462

icy97

興業銀行發10億債券

企業財經8 Jul 2014 23:42
（吉隆坡8日訊）興業資本（RHBCAP，1066，主要板金融）宣佈，子公司興業銀行已在總額30億令吉中期票據計劃下，發售其中10億令吉面值的次級債券，籌資所得將供銀行營運資本。

興業資本向馬證交所報備，上述次級債券獲得大馬評估機構咨詢服務（RAM Ratings）給予AA3評級；興業投資銀行為唯一的主理投銀。

上述次級債券每年固定票息率為4.99%，並在每半年分紅一次。【中国报财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	ISSUANCE OF RM1.0 BILLION NOMINAL VALUE OF SUBORDINATED NOTES UNDER THE RM3.0 BILLION MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (“MTN PROGRAMME”) BY RHB BANK BERHAD
RHB Capital Berhad (“RHB Capital”) is pleased to announce that its wholly-owned subsidiary, RHB Bank Berhad (“RHB Bank”) had on 8 July 2014 issued RM1.0 billion nominal value of subordinated notes (“Subordinated Notes”) in aggregate under the MTN Programme. The Subordinated Notes, rated AA3 by RAM Rating Services Berhad, are issued for a tenure of 10 non-callable 5 years with a fixed coupon rate of 4.99% per annum, payable semi-annually throughout the entire tenure. The Subordinated Notes will qualify as Tier 2 capital of RHB Bank in accordance with the Capital Adequacy Framework (Capital Components) issued by Bank Negara Malaysia on 28 November 2012. Proceeds raised from the Subordinated Notes will be utilised for RHB Bank’s working capital purposes. This announcement is dated 8 July 2014.

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Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL” OR THE “COMPANY”) REQUEST FOR SUSPENSION
The Board of Directors of RHB Capital wishes to announce that the Company has requested for a suspension of its trading of its securities from 9.00 a.m. to 5.00 p.m. on Thursday, 10 July 2014. The request for suspension is made under Paragraph 3.1(b) of Practice Note 2 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, pending a material announcement to be released by the Company. This announcement is dated 9 July 2014.

icy97

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	RECEIPT OF APPROVAL FROM BANK NEGARA MALAYSIA (“BNM”) FOR RHB CAPITAL BERHAD (“RHB CAPITAL” OR THE “COMPANY”) TO COMMENCE NEGOTIATIONS WITH CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD (“CIMB GROUP”) FOR A POSSIBLE MERGER OF THE BUSINESSES AND UNDERTAKINGS AND THE CREATION OF AN ENLARGED ISLAMIC BANKING FRANCHISE WITH MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (“MBSB”)
RHB Capital wishes to announce that BNM has, vide its letter dated 10 July 2014, stated that it has no objection for the Company to commence negotiations with CIMB Group and MBSB for a possible merger of the businesses and undertakings of CIMB Group and RHB Capital, and the merger of Islamic banking businesses with MBSB (“Proposed Merger”). The approval is valid for a period of 6 month from the date of BNM’s letter. (RHB Capital, CIMB Group and MBSB collectively defined as the “Parties”) Pursuant to BNM’s approval, the Parties have on the same day, entered into an exclusivity agreement to negotiate and finalise pricing, structure, and other relevant terms and conditions for the Proposed Merger for a period of ninety (90) days (unless otherwise agreed by the Parties) (“Exclusivity Period”). There will be an automatic extension of the Exclusivity Period upon a submission being made to BNM by the Parties on the Proposed Merger, until the date of execution of the relevant definitive agreement(s) to effect the Proposed Merger. All consideration used to effect the Proposed Merger shall be referenced to the closing price of RHB Capital, CIMB Group and MBSB on the stock exchange on 9 July 2014. Further announcement on the developments will be made in due course. Please refer to the attached Press Release for more information. This announcement is dated 10 July 2014. http://www.bursamalaysia.com/market/listed-companies/company-announcements/1682401

Attachments Press Release.pdf

K-T

今天很热喔。。。。有人进场吗?