为挂牌创业板铺路TSA集团与大马投资银行签订承销协议

作为铁属与有色金属及其他工业五金分销商与供应商丶装饰性不锈钢管及其他金属产品制造商与加工商的TSA集团有限公司（简称“TSA”或“该集团”），今日与大马投资银行有限公司（AmInvestment Bank Berhad，简称“大马投资银行”）签署承销协议，准备开展首次公开募股（“IPO”）上市马来西亚证券交易所创业板。

TSA将通过此次IPO公开发售7732万5000新普通股，相等于该集团扩大后股本的25.0%。其中，1546万5000万股供马来西亚公众申请丶1546万5000股让合格雇员申请丶3866万3000股将以私下配售方式售予投资丶贸易与工业部（“MITI”）批准的土着投资者，还有773万3000股私下配售予选定投资者。

大马投资银行将负责包销供马来西亚公众和合格股员申请的3093万股。

今日的承销协议是TSA晋升为马来西亚上市公司的一个重要里程碑。IPO筹资所得将用于资本开销丶营运资本丶偿还贷款，以及支付上市开支。

TSA集团董事经理周冠桦先生指出：“我们对上市创业板感到无比兴奋，这有助于提高我们在业界的知名度和声誉，也能让我们的利益相关者有机会参与并受益于我们的业务发展和持续扩张。”

“我们在不锈钢和其他金属产品的市场中拥有30年的资深经验，在不锈钢管制造方面亦有15年的良好记录，有信心能在下一个增长新篇章中为我们的利益相关者创造更大价值。”

TSA主要从事铁属金属丶有色金属和其他工业五金产品的分销和供应，以及制造和加工不锈钢管和其他金属产品，马来西亚和新加坡是其主要市场。

“敲钟上市这项重大的企业里程碑，助我们强化资深的资产负债表，从而更有优势抓住新的机遇，应对市场不断增长的需求，进而把我们集团的规模推向新的高度。”

大马投资银行是此次IPO的主要顾问丶保荐商丶承销商和配售商。

关于TSA集团有限公司

TSA集团有限公司（TSA Group Berhad）主要从事铁属金属丶有色金属和其他工业五金产品的分销和供应，以及制造和加工不锈钢管和其他金属产品，马来西亚和新加坡是其主要市场。

该公司成立于1993年，随后在2008年展开里程碑式的转型，将业务多元化至管材制造，并获得重要产品认证。该集团的产品范围包括不锈钢板丶棒材丶卷材丶管材丶槽钢丶角钢丶铜棒和焊接装饰性不锈钢管。该集团直接或通过五金批发商和零售商，为制造厂商丶建筑公司丶零部件制造商和工厂维护公司等各类客户提供服务。

该集团在马来西亚和新加坡的市场版图广泛，并拥有丰富的产品种类丶庞大的客户群，凭借着在业界逾30年的良好记录在市场中脱颖而出。