【Daythree Digital IPO 交流专区】

Tony-Pua

（吉隆坡31日讯）全球商业服务（GBS）供应商Daythree Digital公司（DDB），今日与合盈证券签署承销协议，迈向大马交易所创业板。

DDB计划通过首次公开募股（IPO）发行1亿1040万股新股，相当于扩大后股权的23%，同时也通过私下配售，向特定投资者献售股东手上现有的1200万股股份。

在上述1亿1040万股新股中，2400万股将开放给本国公众抽签认购，1200万股保留给该公司的合格董事及员工，而其余7440万股将以私下配售方式发售予特定投资者。

根据双方所签署的承销协议，合盈证券将承销公众配股，以及公司董事及员工配股份额中的3600万股股份。

DDB是一家以科技驱动的GBS服务供应商，专注于客户体验（CX）周期管理服务，为大马部分领先品牌，提供全管道客户体验、数字转型和科技相关服务。

其客户涵盖各个领域，包括能源及公用事业、电信级媒体、金融科技及金融服务、建筑、电商及零售、医疗保健和旅游业。

合盈证券包销新股

DDB董事经理雷蒙达瓦达斯称，IPO让该公司可以借助资本市场的力量，争取未来的增长机会。

“根据独立市场调研报告，大马GBS市场总值预计将从2023年的247.9亿令吉，增长到2027年的317.4亿令吉，年均复合增长率（CAGR）为6.3%。

DDB从IPO中筹集的资金，计划用于扩大该公司的总部和增设办公空间，同时设立用阿里内部训练及会议的多元用途设施，以满足持续增长的客户基础和容纳更多的员工。

此外，部分集资所得也将用作网络基建与资讯科技软硬件方面的资本开销，还有营销费用、日常营运资金等。

DDB放眼在今年7月上市。

合盈证券是DDB上市计划的顾问、赞助商、承销商和配股代理。

除了雷蒙，DDB主席拿督陈恒平、合盈证券企业金融部董事经理拿督陈俊?，与合盈证券助理董事张书荣也出席签约仪式。

Tony-Pua

（吉隆坡21日讯）全球商业服务供应商Daythree数字有限公司（Daythree DIgital Berhad）今天正式推介招股书，将透过首次公开售股（IPO）活动筹资3312万令吉，预计在7月26日登陆马股创业板。

每股发售价30仙
Daythree数字执行董事雷蒙达瓦达斯在招股书推介仪式后表示，该公司将公开发售1亿1040万股新股和献售1200万股，总共1亿2240万股新股，每股发售价30仙，上市之后股本共4亿8000万股，市值达1亿4400万令吉。

新股当中，2400万股新股将供大马公众申请，1200万股新股将给该公司的合格董事和员工，剩下7440万股新股私下配售给特定投资者。

另外，现有股东献售1200万股，全部私下配售给特定投资者。

上市筹资的资金中，1470万令吉或44.4%将用在未来12个月的营运成本，710万令吉或21.4%将用来未来2年内扩大办公室，380万令吉或11.5%将用来上市费用，302万令吉或9.1%将用来招聘380位专业人士，300万令吉或9.1%将用来网络设备和软硬体的资本开销，剩下150万令吉或4.5%将用作品牌、行销和促销活动。

Daythree Digital是一家科技驱动的全球商业服务供应商（GBS），专注于经营内部开发数字工具（DAISY、FAITH和SAIGE）支援的客户体验生命周期管理服务。

该公司为大马多个领先品牌提供全方位的客户体验、数字化转型和科技服务。

合盈证券是该公司上市活动的顾问、赞助商、包销商和配售代理。

出席招股书仪式的代表包括该公司主席拿督陈恒平、合盈证券企业融资兼执行董事拿督陈俊山票、企业财务主管丁华代、大马数码经济公司首席执行员拿督马哈蒂尔阿兹和大资全球（HEXTAR,5151,主板工业产品服务组）首席执行员拿督王子铭。

Daythree数字招股书摘要

公开发售：1亿1040万股

大马公众：2400万股

合格董事和员工：1200万股

特定投资者：7440万股

献售：1200万股

发售价：30仙

申请截止日期：2023年7月11日

上市日期：2023年7月26日

Tony-Pua

（吉隆坡14日讯）科技驱动的全球商业服务（GBS）供应商——Daythree数字有限公司（Daythree Digital Berhad）的新股获得129.20倍超额认购。

根据文告，该公司配给公众的新股总共接到2万4053份申请书，以认购31亿2000万股，超额认购达129.20倍。

其中，土著投资者提交了1万3004份申请书，以申请13亿7000万股，超额认购为112.82倍；其余公众部分，该公司也收到1万1049份申请书，计划认购17亿6000万股，进而录得高达145.59倍超额认购。

所有成功申请者将会在本月24日（周一）或之前接获通知。

该公司预定本月26日（周三）登陆创业板。

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（吉隆坡15日讯）计划在7月26上市创业板的全球商业服务（GBS）供应商Daythree Digital公司（DDB），发展前景和潜在客户受众多投行看好，给予的合理价格比30仙的发售价，高出26%至40%。

DDB是一家以科技驱动的GBS服务供应商，专注于客户体验（CX）周期管理服务，为大马部分领先品牌，提供全管道客户体验、数字转型和科技相关服务。

APEX证券分析员指出，凭借公司拥有内部开发的数字工具，即DAISY、SAIGE和FAITH，有助于支持营运和为客户提供服务。

“值得注意的是，这些内部开发的数字工具，使公司能够专注于为客户提供个性化和增值解决方案。”

另外，分析员表示，该公司在去年第三季成功迎来4个新客户，有来自科技、金融和零售领域。

“我们预计，这些新客户的营收贡献，将反映在2023财年业绩中。展望未来，管理层放眼每年至少争取1至2新客户。”

此外，由于定制的性质且涉及客户数据，一旦更换服务供应商，将会带来一定的成本，因此，分析员乐见客户将对DDB拥有某种程度的粘性。

“这种粘性因素，为DDB提供了一定程度的稳定性和客户保留率，有助于在延续业务增长，和更强的品牌忠诚度。”

实际上，自该公司成立以来，几位主要客户已经共同合作了很长一段时间，大约有6至7年。

另外，多个企业都在追求更为精简的资本构架，加上大马大力推动数字化远景，也将促使更多企业在营运上采用数字化。

按照独立市场报告，预计相关领域继续保持增长轨迹，而2023至2027年的盈利年均复增（CAGR）为6.3%。

APEX证券分析员给出的目标价为38仙，较上市价30仙溢价26%。

“如若该公司成功更新新兴工业地位（Pioneer Status），届时目标价可能提高至50仙。”

Daythree Digital
关注4大竞争优势

另外，达证券分析员点出公司有4大竞争优势，除了有上述两大因素，即利用内部开发的数字工具和多元化的客户群外，公司也特别注重优质人力资本开发，以及管理团队都是经验人士。

分析员表示，就上述论点而言，公司清楚将人力定位为主要资产之一，这不仅能提高工作效率，还能加速解决客户遇到的问题。

此外，该公司的管理层，即创办人兼董事经理雷蒙达瓦达斯，在相关领域拥有超过10年的经验，而执行董事兼客户体验主管帕巴枷仁拥有超过20年的经验，管理CX生命周期业务流程。

派息率料达40%

达证券给出42仙的目标价，较上市价溢价40%。

至于股息政策方面，尽管DDB没有给出任何股息指南，不过，兴业投行研究乐观看待公司的派息率将达30%至40%。

这意味着，公司2023和2024财年的周息率，将分别达到2.5%和3.9%。

现阶段，该公司拥有健康的资产负债表，而按照上市价位来看，每股净现金为6.8仙。

总的来说，兴业投行同样给出38仙的目标价，同时乐见公司将赢得新合约，而净利有较高的增长空间。

Tony-Pua

（吉隆坡22日讯）即将上市创业板的Daythree数字率先公布业绩，今年次季净赚262万1000令吉，净赚幅达到11.37%。

这家全球商业服务（GBS）供应商周五向交易所报备，在截至6月杪次季，收获2304万2000令吉营业额。

该公司在今年上半年则录得4232万5000令吉营业额，以及 428万7000令吉净利。

Daythree数字坚信，GBS市场的快速发展，让公司前景继续向好。

“大马GBS市场未来数年料年均复增6.3%，2027年可达到317亿令吉。”

Daythree数字首次公开募股（IPO）发售价是30仙，并将于下周三（26日）上市。

Tony-Pua

（吉隆坡25日讯）Daythree数字是一家全球商业服务（GBS）供应商，专注于透过内部开发的数字工具，提供客户经验生命周期的管理服务。

Daythree数字公司的成长推动力包括：扩大办公室空间、聘请行业专家、设立网络监督中心和加强公司品牌。

在竞争优势方面，该公司专注人力资本发展、内部发展数字工具、拥有多样化的客户群、已认证的质量管理系统，以及拥有经验丰富的管理团队。

Daythree数字公司的催化剂包括：继续追求精简的资本结构、广泛的终端用户市场、数字经济推动力、大马成熟的科技基础设施，和拥有充足的合格及优质人才。

基于全球商业服务的需求高，再加上全球同行的平均本益比为19.9倍，大众投资银行根据2024财政年的20倍本益比估值，给予的合理价为每股40仙，相比其发售价为30仙。

Tony-Pua

（吉隆坡26日讯）Daythree数字（DAY3，0281，创业板）正式在马股创业板挂牌上市，首宗交易报65仙，较首次公开募股（IPO）价格溢价35仙或116%！

在今早登陆马股创业板时，该公司的首宗交易量达到8万7000股。随后，该股依然走势凌厉，在上市的首5分钟内持续攀升至73仙，或高于上市价143%。

不过股价在触顶之后开始回落，截至9时30分，报在60.5仙，但仍较30仙的上市价高了超过1倍。

Daythree数字是一家以科技驱动的全球商业服务（GBS）服务供应商，专注于客户体验（CX）周期管理服务，为大马部分领先品牌，提供全管道客户体验、数字转型和科技相关服务。

该公司此次IPO公开发售约1亿1040万新股，相当于扩大后股权的23%，筹资3312万令吉。