【GPACKET 0082 交流专区】绿驰通讯

bunee · 发表于 19-10-2010 10:07 PM

Gpacket最近有什么下文？
因为本人用了wimax两年，相信他的潜质，有兴趣

etking · 发表于 19-10-2010 11:08 PM

回复 1928# bunee

YTL going to launch as well. I think more and more competitors will cause the market become saturated.

bunee · 发表于 20-10-2010 12:28 AM

回复 1929# etking

oic, thx a lot!!!
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klagigi · 发表于 15-12-2010 05:21 PM

本帖最后由 klagigi 于 15-12-2010 05:28 PM 编辑

OSK Research cautious on potential competition in Malaysia’s broadband universe

Written by theedgemalaysia.com
Wednesday, 15 December 2010 09:30

KUALA LUMPUR: OSK Research said it was turning increasingly cautious on potential competition in Malaysia’s broadband universe and it believes Green Packet could lose out owing to Packet One’s limited coverage.

The research house said on Wednesday, Dec 15 following its earnings revision, it cut its target price from 92 sen previously to 78 sen, based on an unchanged 8x FY11 EV/EBITDA.

“The stock price has retreated by more than 25% since mid-2010 and hence we maintain our NEUTRAL recommendation,” it said.

The key re-rating catalysts are: (i) potential earnings surprises in the near term on solid broadband net adds, (ii) a quicker-than-expected earnings turnaround on cost moderation, (iii) solution sales to surge on more WiMAX deployment, and (iv) expedited coverage expansion to take advantage of fledging broadband take-ups.

http://www.theedgemalaysia.com/business-news/178570-osk-research-cautious-on-potential-competition-in-malaysias-broadband-universe.html

menugarden · 发表于 17-12-2010 11:22 AM

行家论股：竞争激烈·市占率跌绿驰通讯维持中立评级
2010/12/16 5:41:02 PM
●南洋商报

新的竞争对手加入，可能削弱绿驰通讯（GPacket，0082，主板科技股）子公司Packet One网络（P1）在大马的宽频服务市占率。

YTL 4G业务YES加入大马的宽频服务领域，可能将掀起价格战，进而使宽频市占率重新洗牌。有鉴于此，对于该集团的2011财年宽频净用户增长的预测，我们将削减22%至18万，相较2010财年的13万。

绿驰通讯旗下的P1自从在10月尾推出行销活动后，录得每日800至1000的宽频新增用户，使得我们上调2010年第4季净用户增长预测来到5万5000至6万，并接近该集团2010全年28万用户群的目标。

绿驰通讯的网络方案业务接近我们所预测，主要贡献来自WiMAX调制解调器（modems）生产部。

摊销前盈利前（EBITDA）赚幅大于35%的软件业务，也有多项合约正在洽谈。

我们给予绿驰通讯维持“中立”评级，目标价为0.78令吉。

silver2 · 发表于 13-1-2011 10:41 PM

June2010, SK电讯宣布入股P1网络成为第二大股东.

P1用户从2010年第四季约6万人增至28万人。

Kenneth_lwc · 发表于 30-3-2011 02:43 PM

要飞了。。。。。。来了~~~

Mrlonely12 · 发表于 30-3-2011 04:47 PM

这只是飞龙一飞还快过火箭

sitc · 发表于 21-5-2011 01:14 AM

本帖最后由 sitc 于 20-8-2011 03:47 PM 编辑

高成长的领域当然少不了金融领域啦。不管是什么生意，很赚钱或不赚钱都好，都需要让银行赚一些钱。

宽频4G将会是接下来，高成长的领域。它并非新的领域，但它会是人们，接下来长时间里热烈讨论的服务。在之前，它未崭露头角是因为初期投资很大及覆盖率还不全面，使用还不普及。笔者认为在智能手机的普及之下，宽频业者将能取得更好的业绩。从今天开始，这个领域至少能持续个十年罢？当中的前五年，应该是高成长的黄金时段了？

这之前是电讯领域。但在语音市场逐渐饱和的情况下，业者正开发宽频市场以获取更高的盈利。不仅如此，网络数据的流量增长快速。所以，在高需求下必然会高增长罢？Gpacket及YTLpower会是明日之星吗？

还有那些领域的企业有高增长的潜能呢？？？

patriklee90 · 发表于 21-5-2011 01:34 AM

高成长的领域当然少不了金融领域啦。什么生意很赚钱都好或不赚钱，都需要让银行赚一些钱。所以就高成长啦。 ...
sitc 发表于 21-5-2011 01:14 AM

近几年里，钢铁业，不过不要玩过火就可以了

sitc · 发表于 21-5-2011 02:28 AM

回复 2# patriklee90

能够再详细的说明吗？在钢铁业又有那些企业具有潜能呢？

patriklee90 · 发表于 21-5-2011 02:39 AM

回复 patriklee90

能够再详细的说明吗？在钢铁业又有那些企业具有潜能呢？
sitc 发表于 21-5-2011 02:28 AM

http://14275148.blog.hexun.com/64345838_d.html
http://www.gangguan1234.com/article/20110415094213.html

钟庭森旗下钢铁公司，petronas有参与马来西亚柔佛的工程
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%BE%E5%BB%B7%E6%A3%AE
http://www.cjk3d.net/project/viewnews-244-proj.htm

这个你可以问问柔佛人
如果要找到永久持续升高的就没有，不过有机会在第一笔交易前下笔

你留意那里的工程竞标程序和时间，前一天买那个就是了，为什么那么肯定是钟庭森拿到？
看看工程的分析就懂了，双重标准在那里是常见的

注明：以上所有言论只处于意见范围，及确实时间并未确认，严格来说，还是一个风险投资，请读者斟酌

sitc · 发表于 21-5-2011 02:16 PM

本帖最后由 sitc 于 22-5-2011 03:48 PM 编辑

我个人认为在金融领域里，首推PBBANK。原因很简单，PBBANK这十年来，每季的年对年EPS平均成长15~20%，年成长平均18%。2001时Rm2.50在复利18%的情况下就可以得到Rm13.10的价钱了。也就是说，大约每四年就能翻一番。其实PBBANK的平均成长是超过20%的。（因为，我们未计入股息的回酬。股息的派发，平均是每年净利的50%以上）。如果以ROE来衡量因该会更理想。PBBANK的ROE在24%左右。

最让我惊讶的是，在美国次贷危机那年PBBANK 的EPS是0.73较前一年0.76少三分钱罢了。可见其抗跌性是多么的强。而却，次贷危机那年是有成长的。因为前一年获得了一笔两亿商誉费。这是一次过的收入。次贷危机那年，PBBANK的股价下跌至Rm7左右，P/E 是10倍左右。危机前，股价最高是Rm12.00， P/E接近16倍。

如果，我们以1Q 2011 的EPS 0.2363 来预测全年的业绩。那PBBANK的EPS 应该在Rm1.00左右。那么PBBANK就有机会在年终或明年初上涨至Rm15.00左右了。Rm10.00也成为强力的支持价位罢。在PBBANK的国内及海外业务不断扩大的情况下，接下来的业绩将能持续的成长。当然，在明年终的目标价又会更高了。应该是每股Rm18.00咯。

sitc · 发表于 21-5-2011 03:09 PM

本帖最后由 sitc 于 5-6-2011 10:58 AM 编辑

我个人认为在宽频领域里，GPACKET会是我的选择。就因为它在亏钱，在股价偏低的情况下。未来才有高回报。

最新的报道，2011年GPACKET 对P1 4G的投资将再增加1.5亿。这是需要的，来加速扩大西马半岛的覆盖率在2012年至65%。并却，提升至TD-LTE网络与赶上政府让全部电讯公司在2013年可以提供4G LTE的服务。同时，P1也需要赶上YTLPOWER的YES 4G的网络覆盖率的速度，YES已投资十五亿，来达到65%的覆盖率。2011年就可以达到80%了。可以说，钱多好办事。总投资会达到25亿。

在这新增的投资，P1 4G共可获得的资金是2亿，另外的五千万是SKT提供的。SKT是韩国最大的电讯商，也持有P1 4G 26%左右的股权。SKT是P1 的第二大股东。P1本身也有1.5亿美金的融资便利，这是ZTE提供的。最新的报道是，已经动用了一半的融资。ZTE也是P1 4G的LTE设备与技术的供应商。P1目前已投资超过十亿了。

对于GPACKET来说，在增加1.5亿的投资也已经是极限了。因为GPACKET现在的资金只有1.6~1.7亿。虽然如此，相信GPACKET暂时无需再增加P1的投资了。因为网络覆盖率在2011和2012年达到55%及65%的情况下，用户将随之增加。2010年终的总用户是27.4万，截至2011年3月31日的用户已达到30.5万。最新的报道用户人数达到32万了，2011年的用户目标是45万至2013年的用户目标是100万个。相信再用户持续增加的情况下，营收将可用来再投资以达到全国的覆盖率。

GPACKET今年的对P1的投资比较2010年的投资少。所以，今年是有望转亏为盈的。较有可能是在下半年。但可以肯定的是，在无需增加投资的情况下，2012，2013会更好罢。预期2011年P1的营业额将增长40%。接下来几年，应该也可以维持超过20%的成长。

更何况GPACKET的第二核心业务，网络解码器也从地域的WiMAX增长中快速成长。所以，个人认为GPACKET是可以被期待的投资。

1Q 2011的业绩将于周二（24/5/2011）公布。将能提供投资者一些方向咯。

sitc · 发表于 5-6-2011 11:44 AM

正如先前的预测，GPACKET的亏损持续减少。1Q 2011，GPACKET的季对季的营业额持续成长。

prince · 发表于 5-6-2011 01:30 PM

“推鸡”都hot不起来，“火鸡”也一样只是个口号！

fensonng · 发表于 5-6-2011 02:06 PM

请问一下, sitc
gpacket你买在什么价位?多少?

kok1984 · 发表于 5-6-2011 06:49 PM

要投资宽频领域,因该选择YTLPOWER,因为他们公司的资金雄厚，靠烧钱也能慢慢消耗P1 的实力
最重要的一点是yTLPOWER背后有政府作靠山，即使竞争占下风，也能靠政府挽回

sitc · 发表于 5-6-2011 09:52 PM

回复 8# prince

如果您想知道3G是否普及，您只需看看你周围的朋友有多少位正使用智能手机或IPHONE？再看看他们是否正使用3G的网络？

prince · 发表于 5-6-2011 10:14 PM

回复 prince

如果您想知道3G是否普及，您只需看看你周围的朋友有多少位正使用智能手机或IPHONE？ ...
sitc 发表于 5-6-2011 09:52 PM

几乎每个人都有“推鸡”手机，但推广这么多年来，只见过一个人用！！！
另外wifi、mms算不算“推鸡”？

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