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【GPACKET 0082 交流专区】绿驰通讯
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发表于 21-11-2009 03:09 AM
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原帖由 追风人 于 19-11-2009 01:39 PM 发表
(吉隆坡)楊忠禮機構(YTL,4677,主板建築組)旗下通訊臂膀,與馬電訊(TM,4863,主板貿服組)簽署“以太網批發服務”(Wholesale Ethernet)和基礎設施租賃協議,以在2010年提供4G網絡服務。 透過上述為期15年的協議 ...
租凭通讯站也许是YTLE能在明年提供服务的捷径,与TM为期15年的协议,不就意味着必须被TM赚15年的服务费。通过一个中介(TM)提供服务,不仅利润被分薄了,成本也不能有效的控制,是一大风险。另外,TM竟不排除与其他公司合作,不就是在告诉我们,任何一个WIMAX供应商都可以和YTLE一样和他们签订协议,提供和YTLE一样覆盖率的网络,那YTLE的优势又在哪里?
假设YTLE的计划是在2010年提供服务以解决政府牌照的条件,再以15年的时间建设自己的通讯台,期间就必须支付两笔费用,建造通讯站的成本和TM的服务费,再加上同业必然越来越大的价格竞争,这样的成本似乎不合算。通过TM提供服务的感觉,就像YTLE买了一张随时离场的门票,见势不好就可以走人。
GPACKET孤注一掷的投入,自行建造通讯站扩大网络,初期成本支出会很惊人,我是觉得比较踏实,毕竟建在那里是自己的。随着网络的扩展有效的创造营业额,可以将成本逐年分担,即使入不敷出,最起码还有进(服务收入)有出(成本)。
若是如YTLE所说:要吗不出一出就要全国,我觉得是一味的建造投入,又没有有效的利用建好的资产,是白白浪费时间的。
再流动的WIMAX,我想应该也会比较集中在大都市,有人会因为拥有WIMAX而跑到森林去吗?
小小看法,共勉之。 |
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发表于 21-11-2009 06:40 AM
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发表于 21-11-2009 12:53 PM
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同样的GP的执照也可以被政府收回,让tm 独大,ytle应该是发展 IP mobile phone,只要ip address,就可以打电话,像skype一样,而且也与samsung签约合作,samsung正在研究ip address mobile phone,之前ytle是要发展子弹火车,被政府hold住,但现在这机会他应该会火力全开,他跟政府的关系也不错的,而gp就没有那样的后台。。用太大的资本。。开market也用了不少,而且主攻住家,一个住家五个人,但一个p1就够了,但初到外面就要五架上网电话了。。我是做电话店的,都有点担心我这行的前景。。
以上是小弟浅见。。别shoot我。。 |
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发表于 21-11-2009 05:14 PM
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楼上几位大大的交流让lut鸟受益不浅,terimakasih |
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发表于 21-11-2009 09:47 PM
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发表于 22-11-2009 12:50 AM
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发表于 22-11-2009 11:50 PM
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原帖由 klagigi 于 16-11-2009 09:50 PM 发表
WIMAX是4G, 其他电讯公司如MAXIS, DIGI, CELCOM等只有3G还是两个都有?WIMAX 2是多少G?
那些都是广告效应,正式来讲WIMAX,iBurst都属于pre 4G技术。
如果要说4G,WIMAX 2或许还有资格。
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发表于 23-11-2009 01:04 AM
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发表于 23-11-2009 11:10 AM
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发表于 23-11-2009 11:39 PM
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发表于 24-11-2009 11:38 PM
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发表于 25-11-2009 01:11 AM
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GPACKET 目标价 RM0.65
GPACKET-WA 目标价 RM0.35
会再进货!! |
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发表于 25-11-2009 05:04 AM
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发表于 25-11-2009 06:19 AM
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应用warren buffet
别人踩时我们要捧,
别人捧时我们要踩。
用另一个角度去看,富人都做穷人不做的事 |
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发表于 25-11-2009 01:51 PM
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我的OSK remaiser告诉我,当它跌到0.9X或0.8X时就可以买来收~
农历新年前会宣布一个projet,到时还会炒多一轮~
自己看着办,买卖自负~ |
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发表于 25-11-2009 03:39 PM
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原帖由 ah-b 于 25-11-2009 01:51 PM 发表 我的OSK remaiser告诉我,当它跌到0.9X或0.8X时就可以买来收~农历新年前会宣布一个projet,到时还会炒多一轮~自己看着办,买卖自负~
selangor 政府那個?
之前有看當今大馬看到類似的消息
明天初會公佈誰得標? |
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发表于 25-11-2009 04:58 PM
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原帖由 tn728202 于 25-11-2009 03:39 PM 发表
selangor 政府那個?
之前有看當今大馬看到類似的消息
明天初會公佈誰得標?
我也没问到酱清楚因为我还有贵票在手~
不过如果再跌可能我还会补买一点~ |
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发表于 25-11-2009 08:51 PM
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发表于 25-11-2009 09:48 PM
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今天有看到消息,3个大户包括大老板在20/11/09,各丢8百万票~
怪不得跌到妈妈都不认得~ |
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发表于 26-11-2009 03:15 AM
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先谢谢各位的见解看法。
原帖由 旭阳 于 21-11-2009 06:40 AM 发表
不错的看法~!
YTLE 的起点确实比GP迟了,与TM 签署协议租凭通讯站来架设WIMAX 服务,虽然说利润是被TM 给分去了,但这么做也有好处!
1: 架设网络的进度可以在短时间内完成
2:因为是租来的设备,所以 ...
我大概归类了一下三点
1。关于TM的合作协议
YTLE 和TM的合作方式,在我的看法是,这是可复制方式。架设网络的进度可以在短时间内完成和 尽快覆盖大多数的人口然后尽早改善覆盖的不足,的确这是一个很好很快的方法。他忽略的问题是,同业也能和TM签署类似的协定,也就是说,假设YTLE利用TM获得60%的覆盖,那么REDTONE和GPacket若希望一样做的话,一样可以和TM签署协议取得YTLE同样的覆盖率,甚至GPACKET依赖已设置的将近25%设施,只需租用TM部分的设备。优势,似乎没有想象中的好,这是我的看法。
2。成本开支
From Kenger
是如YTLE所说:要吗不出一出就要全国,我觉得是一味的建造投入,又没有有效的利用建好的资产,是白白浪费时间的。
我有点迷惑。。YTLPower避免建造另一个通讯台。响应政府呼吁共享现有设施,在短短的半年就可以覆盖全部人口。以上的结论是如何得来?
Gpacket的持续性投入建设已经超过一亿,所以这几年是损失连连,其中大部分是资本开销,一亿的投入若折旧20%就已经是两千万了。我觉得,在这期间Gpacket的营业额虽然不足以负荷这投入,但它还是取得了一定的现金流入,所以是聊胜于无的,这期间的营业额还是有利的。
反之,我阅读YTLE的报告,基本上还没有发现有很大的资本投入,也就是之前YTL计划初期投入的1billion,五年内投入总数的2.5billion,还没有真正进入财政报告里。所以当这部分投入开始折旧,数目是很可观的。若市场开拓顺利或许不会是负担,反之呢?
而Gpacket早在一开始就逐步投入逐步折旧,这数目会比较快递减,进而利润会产生比较快。这是我认为有效利用已兴建资产的意思。
3。Wimax的发展
关于WIMAX科技后续的发展,只要它还是属于Wimax,我想提升的费用应该低于建设新通讯台。
Ytle放眼Wimax mobile phone的前景是前瞻的,我不否认。
这问题蛮宏观的,恕小弟的看法不周全。
wimax phone我只是知道,真正的使用我不知道。但面对马来西亚三大电讯公司,这场仗似乎不容易。
比流动性:
初期wimax的覆盖网应该没法撼动三大电讯。中期也要面对其他wimax公司的介入。
比电话设备与服务:
我们把wimax phone和比较能全面上网的pda phone比较好了,其实也没什么绝大的优势。
同样的,YTLE可以推出的wimax phone服务,我相信其他wimax公司也可以提供,因为samsung生产的电话是通销世界的,YTLE没有独占性。
这也是为什么我们可以看但,maxis,celcom和digi的服务没有很大的分别,甚至一间看是新的配套,另一间可以快速的回应改变。最后又是价格割喉战了。。。
最后虽然说YTLE和YTLPOWER是同集团,我不赞成把他们混为一谈,毕竟他们属于不同的业务,即使资金上有牵连,但若YTLE无法自己融资自己而单方面依赖YTL group internal fund的话,绝对会影响YTLgroup 其他公司未来的发展和表现。
共勉之。 |
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