【CDB 6947 交流专区】（前名 DIGI）

khokhokho

原帖由 东风不破 于 15-5-2008 03:10 PM 发表

昨天收市24.80，今天开市才24.20。

digi 跌下 RM 10.00 也不出奇。

悶蛋

原帖由 东风不破 于 15-5-2008 03:10 PM 发表

昨天收市24.80，今天开市才24.20。

股息除权

publicpang

有可能.....这股只能投机......

publicpang

DIGI 和BAT要打架鸟..........

publicpang

最后是DIGI胜出:26.50 (+1.50)

原来BAT是来凑热闹的.........临尾缩沙..

KLK和KNM也不错...霸占第二和第三位....+0.50

马来股入主中央........果然有看头...........

东风不破

原帖由 悶蛋 于 15-5-2008 04:17 PM 发表

股息除权

原来如此。

东风不破

原帖由 khokhokho 于 15-5-2008 03:33 PM 发表

digi 跌下 RM 10.00 也不出奇。

或许要等到KLCI跌破800点。

khokhokho

原帖由 东风不破 于 30-5-2008 06:34 PM 发表



或许要等到KLCI跌破800点。

應該不會等太久，數據會証明 別鳥我有買digi的朋友~

ss24

原帖由 东风不破 于 15-5-2008 03:05 PM 发表



我们已经有3.5G了。
4G还没那么快啦，Pre 4G就有。

马来西亚的3.5G都是骗人的啦，包着3.5G羊皮的56K上网速度。。。:@

khokhokho

原帖由 ss24 于 30-5-2008 07:39 PM 发表


马来西亚的3.5G都是骗人的啦，包着3.5G羊皮的56K上网速度。。。:@

384k - 512 k

還講快~

khokhokho

DIGI是否也能如此，三個月沒進錢也照樣可以收听?
「我們希望在推出這個計劃后，目前其他的預付服務用戶可以轉向Hotlink，因為隨著這個計劃的推出，我們給予用戶們更多的選擇，儘管用戶超過3個月沒有加額，他們的電話服務仍然可以活躍長達365天。」
明訊市佔率穩守42%

2008年7月17日

　  
（吉隆坡16日訊）儘管市場競爭激烈，但是明訊（Maxis）目前在流動電訊市場，還是占有較高的比率，達41.7%。
明訊市場消費主管陳禮翰表示，目前明訊的用戶有1000萬人。預付服務的用戶占了80%，達800萬人，同時也占總預付電話服務市場的40%。
陳禮翰是在明訊Hotlink 365計劃的推介禮上，這么表示。
「我們希望在推出這個計劃后，目前其他的預付服務用戶可以轉向Hotlink，因為隨著這個計劃的推出，我們給予用戶們更多的選擇，儘管用戶超過3個月沒有加額，他們的電話服務仍然可以活躍長達365天。」
陳禮翰補充，用戶必須繳付33令吉的1年簽購費，並在6個月內加額至少30令吉，才可以享用該項服務。
當被問及該計劃的目標人數時，陳禮翰則表示，目前為止，該公司不會透露相關的數字，但是，他申明，該公司是在進行了對用戶的調查后，知道了用戶們的要求，才會推出該項計劃。
「為了應付競爭激烈的市場，明訊還是會在今年陸續推出其他的產品與服務，以滿足用戶們的需求。」

publicpang

更新: July 22, 2008 21:14


派中期股息57仙
數碼電訊半年賺5.9億
（莎阿南22日訊）數碼電訊（DIGI）首半財年淨利按年增長19%，達5億8900萬令吉，每股派發57仙中期股息。
該公司發佈文告說，截至6月30日首半財年，數碼電訊每戶平均營業額（ARPU）從58令吉提高至59令吉，帶動公司營業額從20億7254萬令吉，增加14%至23億6017萬令吉。

數碼電訊指出，營運表現強勁，首半財年稅前盈利按年上漲17%至8億令吉，稅后盈利激增19%，達5億8900萬令吉。

截至6月底，數碼電訊用戶人數達660萬人。

拓寬頻市場

剛于4月1日走馬上任、為數碼電訊總執行長職位的長約翰丹尼林德說，公司第二季再次透過革新產品，進一步鞏固市場地位，以及推高用戶使用量。

“我們的策略不變，將繼續提供簡易電訊服務。可攜型手機門號（簡稱MNP）即將落實，消費者可期待更具創意和革新的服務與產品。

首半年，數碼電訊利息、稅務、折舊與攤銷前盈利（EBITDA）增加11%，達11億1000萬令吉，每股盈利從66.2仙提高至77.6仙。

此外，該公司宣佈，將在8月28日每股派發57仙股息，較2007財年的68.5仙低。

約翰說，公司下一項大計是拓展寬頻市場。

數碼電訊多番努力后，終在去年11月份終如願以償，與時光電訊（TIMECOM，5031，主板基建）結盟換得3G執照，和明訊（Maxis）和天地通（Celcom）一同搶攻尚未發展成熟的3G市場。

弹煮

会不会是一只黄马？

publicpang

希望来个DIGI366......

弹煮

我建议电讯公司实行“每次在expiry date之前加额至少30块长达一年的人，就免费获得一年免断线的特惠”

publicpang

好的.....我会把你的建议报告给管理层.....

ThermoFisher

DiGi.Com
“Breathless” Yellow Man not blue yet

Buy (Unchanged)
TP: RM26.20 (from RM25.20) Current Price: RM23.60

- DiGi’s 1H08 PAT of RM588.5m (+18.6% YoY) was in line with our and
market expectations.

- EBITDA margins were slightly lower (1H08 -1ppt YoY; 2Q08 -0.8ppts
YoY) while subscriber net adds were modest (2Q08 +1.3% QoQ; 1H08
+10.2% YoY) – both within expectations.

- Maintain Call but raise TP to RM26.20 as we roll-over our valuation to
7x mid-2010 EV/EBITDA (vs RM25.20; 7x 2009 EV?EBITDA) in line
with an expected stronger 3Q08.

Modest QoQ growth within expectations. Based on competitive activity in
1H08, we expected DiGi to post a modest 2Q08 (PAT +2.8% YoY; EBITDA
+0.2% YoY). We think DiGi focused on strengthening ARPUs, deepening
existing subscribers’ usage as well as converting prepaid users to its postpaid
plans. We think this helped translate into a 9.7% QoQ growth in postpaid
subscribers and a 12.4% QoQ growth in postpaid ARPUs.
More blues than yellows... Prepaid subscribers grew by 9,000 net
subscribers or only 0.2% QoQ, with prepaid ARPUs staying flat QoQ at
RM55/mth while prepaid AMPU was up 2mins/mth or only 1.2% QoQ. This is in
stark contrast to the over 4% QoQ net subscriber growth boasted by Celcom
since 2Q07.

…but “breathless”-ness not unexpected. DiGi was in more of a defensive
mode for the prepaid sector in 1H08. This may continue into 2H08, if it
continues to pursue growth in the postpaid segment as the more appealing of
the two segments in light of (i) impending MNP at end-3Q08 or 4Q08, (ii) to-belaunched
(mobile) broadband services in 4Q08 or 1Q09, and (iii) a continued
push by unlisted new entrant U Mobile. In fact, trade sources speak of U
Mobile registering 0.1m users to-date. Our expectations are for U Mobile and
other players outside of the 3 incumbents to total 0.5m subscribers at end-
2008. Anything less will afford upside risk to our estimates for the incumbents –
assuming price competition remains healthy.

Buy: Yellow Man can outlast its rivals. DiGi declared an interim dividend of
57sen/sh tax-exempt, in line with expectations. Maintain Buy on weakness but
raising TP to RM26.20 based on 7x mid-2010 EV/EBITDA (previously RM25.20
based on 7x 2009 EV/EBITDA) in line with regional celcos. Downside risk is
buffered by a forecast gross dividend yield of 6.8%. There is upside potential
from a potentially more robust 2H08 if DiGi is able to benefit from seamless
MNP implementation, does not experience further delays in the roll-out of 3G
services, and contains the impact of higher inflation on its operating (and
equipment) costs.

DiGi.Com – Summary Earnings Table

FYE Dec (RM m)                                               2006A 2007A 2008F 2009F 2010F
Turnover                                                        3,652.5 4,362.6 5,156.2 5,619.0 6,554.3
EBITDA                                                         1,694.7 2,110.0 2,391.0 2,613.7 3,039.4
Pretax Profit                                                  1,087.1 1,445.3 1,723.9 1,900.3 2,338.0
Net Profit Ex. EI                                              805.7 1,062.6 1,275.7 1,425.2 1,753.5
EPS Ex. EI (sen)                                                   107.4 141.7 164.1 183.3 225.5
EPS Ex. EI growth (%)                                                  71.1 31.9 15.8 11.7 23.0
PE Ex. EI (x)                                                                   22.0 16.7 14.4 12.9 10.5
EV/EBITDA (x)                                                                    10.1 8.3 7.5 6.8 5.7
Div Yield (%)                                                                        10.4 9.7 6.8 7.6 9.3
Net Gearing (x)                                                              Cash Cash Cash Cash Cash
ROE (%)                                                                         40.3 63.8 75.1 76.1 85.8
P/BV (x)                                                                          11.8 13.3 18.6 15.9 12.6
Consensus Net Profit (RM m)                                                   1,169.0 1,260.0 1,354.0


Source: Aseambankers

scsiang82

數碼網絡展望續樂觀

2008年7月24日
報導 - 李駿宏

（吉隆坡23日訊）數碼網絡（DIGI，6947，主板基建股）08財政年上半年業績表現符合市場預期，淨利達5億8850萬令吉，按年增長18.6%，分析員繼續看好其后市。

儘管數碼網絡的淨用戶增加數目不大，但其每名用戶平均收益（ARPU）的表現，仍然十分優越。

數碼網絡上半年的淨利表現，普偏達到市場人士的預測。

強勁的上半年淨利，主要歸功于穩定的用戶成長，以及相對平穩的每用戶平均收益。

另一方面，數碼網絡的營運賺幅則因高額的成本，而從一年前的48.2%，下滑到47.2%。

在08年第二季，由于預付用戶的流失率增高，該公司的淨用戶從第一季的14萬4000人，下滑到8萬4000人。

除了流失率增加外，數碼網絡也將淨用戶成長減緩，歸咎予經濟危機。

淨用戶增長料加快

無論如何，艾芬投資銀行分析員表示，他們相信到了后流動電話號碼可攜性（MNP）時代，以及該公司在08年第三季推出3G服務后，數碼網絡的淨用戶增長將會加快。

在08年上半年，數碼網絡在預付用戶部門上多呈平穩走勢。

亞歐美投行認為，如果該公司因為在第三季引入流動電話號碼可攜性政策、即將在今年第四季或明年首季推出的寬頻服務，以及來自U Mobile的壓力，而持續將其成長目標放在后付領域上，上半年的成長趨勢將會延續到下半年。

事實上，根據消息來源指出，目前為止，U Mobile的用戶已經達到10萬名。

分析員預料，3大電訊公司以外，包括U Mobile在內的電訊業者，將在08年底取得大約50萬名新用戶。

從另一個角度來看，數碼網絡上半年的淨用戶增加數據，也帶來了一項正面的訊息，那就是該公司持續加強其后付服務，以便將其后付用戶增加到85萬人。

數碼網絡的這項行動，將會進一步刺激其每名用戶平均收益增長，因為相比預付部門的55令吉，后付服務的每用戶平均收益將高達91令吉。

艾芬投行分析員維持對數碼網絡「買進」的建議，並將目標價設定在27.40令吉。

雖然越來越多的新電訊業者加入市場，但是亞歐美投行相信，數碼網絡的表現，仍然能夠超越其他電訊業者。

該分析員維持對該股「買進」的建議，同時，將其目標價格從25.20令吉，提高到26.20令吉。

http://www2.orientaldaily.com.my/press.php?TASK=news&TYPE=LBZ&NEWS=28o40nEx05Ef889F09K97E5H2K6F4o3Y

scsiang82

半年獲利符預期‧通膨效應顯現　數碼網絡展望謹慎
大馬財經 業績評論  2008-07-23 19:05




（吉隆坡）數碼網絡（DIGI，6947；主板基建計劃組）上半年淨利符合預期，歸功後付用戶增長強勁，抵銷預付用戶增長放緩的窘境。然而，通膨升高效應開始顯現，單季營業額和預付用戶同時出現新低增長率，未來表現謹慎。

可攜帶號碼和3G‧推動業務持續成長

流動電訊市場競爭加劇，分析員認為，數碼網絡惟有從落實可攜帶流動電話號碼和推出3G服務持續取得成長，儘管兩項計劃將延後推介，但不動搖長期盈利展望。

部份分析員更看好延後3G推出以及削減全年資本開銷預算頂限，對2008年盈利成長起正面效應。

數碼網絡截至今年2008年6月30日止，上半年淨利按年揚升18.57%至5億8853萬2000令吉，前期為4億9632萬令吉；並建議57仙免稅股息。

股價大起

盈利表現符合預期加上慷慨派息，數碼網絡在大量買盤追逐下，今日（週三，23日）寫下一個月最大漲幅，一度漲40仙至28.00令吉，收市報23令吉80仙，漲20仙。

聯昌研究指出，通膨走高的成本效應開始顯現，單季營業額僅成長2%，為2006年第3季來最低，單季預付用戶淨增8萬4000，作自2002年首季來最慢。

預付用戶面對競爭升溫的高轉檯率，單季僅增加0.2%新用戶，惟後付用戶成長穩健，按季淨增10%至90萬人，超越首季的淨增6萬9000人，ARPU從首季87令吉增至91令吉。預付和後付用戶的此消彼長，拖累綜合ARPU減至55令吉，較天地通（Celcom）最新公佈的60令吉遜色。

無論如何，達證券認為數碼網絡的其餘財務指標，仍處在健康水平，現金仍達7億500萬令吉，可維持亮麗派息率。

同時，數碼網絡的全年資本開銷頂限，從早前11億降至9億5000萬令吉，或抬高全年淨利表現，聯昌估計淨利成長將從預期的中階個位數擴大至10%，但下調2009和2010年淨利預測，未來兩年淨用戶增長從96萬下調至72萬人。

達證券維持全年淨利增10%預測至11億7400萬令吉目標，2009年為13億4800萬令吉，益資利估計成長9.3%，因發股給時光網（TIMECOM，5031；主板基建計劃組）以使用3G頻譜，將沖淡全年每股盈利。

全年週息率料介於6%和6.8%‧減少股價下滑風險

數碼網絡的免稅股息57仙較前期的68.5仙遜色，大馬研究和亞歐美研究估計，全年週息率水平分別為6%和6.8%。

聯昌表示，介於7%至13%的豐厚週息率，將減少數碼網絡的股價下滑風險，估計完成重整資產負債表後，每股超額現金或介於3令吉12仙至4令吉56仙。

大馬研究估計，每股現金流將從2007年的1令吉，增至2010年的2令吉，足以維持2008和2009年介於70至88%的派息率，約等於每股1令吉45至1令吉55仙股息。

經紀簡評

評級 目標價

聯昌研究 維持超越大市 下調至27令吉50仙
亞歐美研究 維持買進 上調至26令吉20仙
益資利研究 下調至持有 下調至25令吉20仙
黃氏發展研究 買進 30令吉
大馬研究 維持買進 維持26令吉50仙
僑豐研究 維持買進 維持27令吉20仙
達證券 維持買進 28令吉10仙

星洲日報／財經‧2008.07.23

http://biz.sinchew-i.com/node/15055

khokhokho

原帖由 scsiang82 于 24-7-2008 10:46 AM 发表
半年獲利符預期‧通膨效應顯現　數碼網絡展望謹慎
大馬財經 業績評論  2008-07-23 19:05




經紀簡評

評級 目標價

聯昌研究 維持超越大市 下調至27令吉50仙
亞歐美研究 維持買進 上調至26令吉20仙
益資利研究 下調至持有 下調至25令吉20仙
黃氏發展研究 買進 30令吉
大馬研究 維持買進 維持26令吉50仙
僑豐研究 維持買進 維持27令吉20仙
達證券 維持買進 28令吉10仙

星洲日報／財經‧2008.07.23

我不知幾時會暴跌，當一隻股常被這些看好時，往往就是外資要出票的時後了。