【RHBBANK 1066 交流专区】（前名 RHBCAP）

icy97

电子零售產品加持　兴业放眼网上现金管理10%市佔

财经  2015年07月31日
（吉隆坡31日讯）兴业银行有信心通过创新的电子零售產品加持，其网上现金管理的市佔率可在2017年由7%，提升至10%。

该公司的商业银行董事兼银行交易部门代主管黄瑞莲表示，该公司將专注于降低企业及中小型企业客户的支票使用率。

她在兴业银行「转账交易竞赛」（RHB Reflex Transact & Win Contest）活动后对记者表示，「我们鼓励现有或新客户，使用电子付款进行转账。」

另外，她也指出，该银行將继续打造数码化功能，以为客户提供一个便利及简化的网络支付服务。

这项服务亦符合国家银行推行网络支付的立场，并减少市场上支票的使用率。

此外，这个活动在1月12日至5月31日间进行，这期间共有10万宗网上现金管理交易。【东方网财经】

icy97

政局动荡扰乱步伐 兴业并购大马银行传展缓

财经新闻 财经  2015-08-04 12:01
（吉隆坡3日讯）市场传出，由于近期政局动荡，兴业资本（RHBCAP，1066，主要板金融）将暂缓收购大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）的计划。

根据《数码Edge》财经周刊报道，“双方高层已对这项计划展开讨论，大股东也对此表示支持；然而，基于目前政局不稳定，认为不合时宜展开合并计划，因此决定展缓。”

在7月2日，《华尔街日报》称有一笔7亿美元（约26.8亿令吉）的钱，被存入首相拿督斯里纳吉在大马银行的个人户头，引起国内外关注。

兴业资本正计划收购大马银行，成为本地第三大银行，总值100亿美元（382.5亿令吉），同时也组成超大型回教银行，以扩大在回教金融市场的业务以及收益。

值得注意的是，双方并不是第一次商讨合并，早在2007年，就曾计划组成当时国内第二大银行，然而最终商讨失败。

仅初步洽谈另外，《商业时报》援引知情人士报道，兴业资本与大马银行合并计划的讨论，仅处在初步阶段。

“兴业银行与主权财富基金（SWF）Aabar Investment公司会面说明这项收购，尝试获得来自阿布扎比投资者的支持。”

Aabar Investment是兴业资本第二大股东，持有21.6%股权；第一大为雇员公积金局（EPF），持有40.9%股权。

大马银行确认谈合并

对于这项消息，兴业资本总执行长兼执行董事拿督凯鲁沙林兰利，没有回应；而大马银行则不愿评论，但确定公司内部开始通过几个管道，为“可能的合并活动”
展开商谈。

近几年在国内银行领域中，能完成合并计划并不多，最近的成功案例要追溯到2011年，丰隆银行（HLBANK，5819，主板金融股）成功收购国贸资本（EONCAP）旗下的国贸银行，耗时17个月，成为国内第四大银行。

由于大马银行的企业良好，因此，兴业资本对其展开收购计划。

澳纽银行或售股

消息来源指出，持有大马银行24%的澳纽银行（ANZ）面对一级资本（Tier-1capital），即核心资本的压力，因此寻求脱售大马银行的股权以充实资本。【南洋网财经】

icy97

“一切如常”‧興業：沒娶大馬銀行

2015-08-04 10:06      
（吉隆坡3日訊）興業資本（RHBCAP，1066，主板金融組）否認與大馬銀行（AMBANK，1015，主板金融組）“談婚論嫁”。

興業盤後發表簡短文告說，並未與大馬銀行展開合併洽商。

專注改善基本面

“興業一切如常，我們會繼續專注於改善基本面。”

受合併消息帶動，興業資本開盤一度走跌1.09%至7令吉35仙，閉市則在買盤支撐下扭轉跌勢，漲4仙至7令吉47仙最高點掛收，大馬銀行則閉市走揚7仙至5令吉66仙。

此前《The Edge》電子版引述熟悉內情的人士稱，兩家公司初始計劃是通過價值100億美元（約382億5千萬令吉）換股活動合併兩間銀行，由興業銀行擔任收購者。

消息來源稱，兩間銀行的主要股東——僱員公積金局（EPF）將在合併後成為大股東，過去幾個月由聯昌投資銀行獻意及諮詢兩家銀行。

政治局勢影響
非合併最佳時機

“他們展開高度密談，銀行主要股東在商討後表示支持，但在過去幾週卻因目前政治問題，認為目前並非合併最佳時機。”

7月2日，《華爾街日報》報道，懷疑與一馬發展公司有關的7億美元款項，匯入首相納吉的兩個大馬銀行戶口，但他對自行挪用該筆資金不願置評，認為該項指控為政治陰謀。目前特別任務小組還在徹查此事。

儘管大馬銀行長期被視為潛在併購對象，業內人士卻表示，該銀行比較可能從現在起對這類型活動敬而遠之。

因經濟狀況欠佳，興業資本、聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）及馬屋業（MBSB，1171，主板金融組）在洽談6個月後，於今年初取消世紀銀行大合併計劃。

聯昌牽線

市場觀察員指出，聯昌投資銀行已不是第一次為其他企業合併牽線，卻是第一次為競爭對手主導併購。

2000年，聯昌銀行在大眾銀行（PBBANK，1295，主板金融組）及福華銀行合併時已擔任過顧問角色。（星洲日報／財經）

icy97

合并壮大可省成本 兴业仍有可能并购大马银行

财经新闻 财经  2015-08-06 09:49
（吉隆坡5日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）已否定与大马银行（AMBANK，1015，主板金融股）在现阶段进行并购洽谈，但分析员仍不排除这两家银行未来仍可能合并，以打造成国内第三大银行，与大型银行抗衡。

创协同效应

联昌国际投行研究分析员认为，兴业资本和大马银行的合并可带来协同效应，通过削减员工开支和关闭部分分行，达到成本效益。

不过，该分析员指出，双方一旦在未来合并，营业额表现上难以取得突破，因为双方拥有相似的营运结构，以及重叠的客户群。”

分析员认为，即使双方通过合并成为超大型回教银行后，也不能在短期内得到的利好效应，需要较长的时间来取得协同效益。

“这是因为若要进一步扩大回教银行业务，以及收购其他区域银行，则需要符合更高的资本要求，以及申请当地的银行执照。”

股价回跌0.94%

兴业资本股价从上周二（7月28日）7.22令吉开始上涨，至本周二盘中的7.53令吉，涨幅达31仙或4.3%，然而成交量没有出现显著增加，周三回跌7仙或0.94%，收报7.40令吉。

兴业资本是该投行的首选银行股，主要因贷款表现提升、投行业务收益增加、加上在新加坡的业务迅速扩大，而继续备受看好。

联昌国际投行研究维持对该银行的“增持”投资评级，以及10令吉的目标价。



【南洋网财经】

icy97

兴业资本與银湖环宇　携手软件发展合作

二零一五年八月七日 晚上八时三十七分
（吉隆坡7日讯）兴业资本有限公司（RHBCAP，1066，金融组）已与新加坡上市公司银湖环宇集团（Silverlake Axis）联手，展开软件发展的合作。

银湖环宇是由马来西亚科技富豪吴炳炜控制的单位。

在致给马交所的文件中，兴业资本表示，其独资子公司RHB Finexasia.Com私人有限公司（RHB Finex）已与银湖国际资本市场方案有限公司（银湖资本）签署一份认购协议，以认购数码金融实验室有限公司（数码金融）每股1美元（3.89令吉）可赎回可转换优先股。

在协议下，RHB Finex和银湖资本将各以1000万令吉代价，认购数码金融的50%优先股。

兴业资本透露，建议中RHB Finex的认购将透过后者的内部基金融资。

“上述优先股将享有与数码金融现有1美元普通股同样的权益，并可随时转换为普通股。”

它补充：“透过建议中认购，RHB Finex和银湖资本将可合作和分享各别在软件发展的优势和专业领域。”

于百慕达成立为一家私人有限公司的数码金融，拥有已发行与缴足资本1000万美元，包含10股每股面值1美元普通股。

该公司的成立旨在拥有和专业于发展、授权和维修供应资本市场的贸易系统软件。

不过，兴业资本并没有透露数码金融的现有股东。

另一方面，银湖资本主要则是行销电脑设备与软件、及提供系统发展和维修服务。【光华日报财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	PROPOSED SUBSCRIPTION IN DIGITAL FINANCIAL LAB LIMITED, BY RHB FINEXASIA.COM SDN BHD AND SILVERLAKE INTERNATIONAL CAPITAL MARKET SOLUTION LIMITED
The Board of Directors of RHB Capital Berhad (“RHB Capital”) wishes to announce that RHB Finexasia.Com Sdn Bhd (“RHB Finex”), a company in which RHB Capital holds a 100% effective equity interest in through its 59.95% direct shareholding and a 40.05% indirect shareholding through RHB Investment Bank Berhad which in turn is a wholly owned subsidiary of RHB Capital, had on 6 August 2015 entered into a subscription agreement (“Agreement”) with Silverlake International Capital Market Solution Limited (“Silverlake Capital”), to subscribe for redeemable convertible preference shares of USD1.00 each (“RCPS”) at par in Digital Financial Lab Limited (“DFLL”). Pursuant to the Agreement, RHB Finex and Silverlake Capital will each subscribe for 50% of RCPS in DFLL for RM10 million each (“Proposed Subscription”). The Proposed Subscription by RHB Finex will be funded by its internally generated funds.  The RCPS shall rank pari passu with the existing ordinary shares of USD1.00 each (“Ordinary Shares”) in DFLL in respect with the rights attached to the Ordinary Shares and shall be convertible at any time into Ordinary Shares at no extra cost. DFLL was incorporated in Bermuda as a private company limited by shares. Its issued and paid up capital is USD10, comprising 10 Ordinary Shares of USD1.00 each as at 6 August 2015. DFLL is set up with the intention to principally own and specialize in the development, licensing and maintenance of trading system software for the capital markets. RHB Finex was incorporated in Malaysia as a private company limited by shares. Its issued and paid up capital is RM11,361,111, comprising 11,361,111 ordinary shares of RM1.00 each as at  6 August 2015. RHB Finex’s principal activities are development and provision of internet financial solutions and other related activities. Silverlake Capital was incorporated in Bermuda as a private company limited by shares. Its issued and paid up capital is USD7,000,000, comprising 70,000 ordinary shares of USD100.00 each as at 6 August 2015. Silverlake Capital is principally engaged in the marketing of computer equipment and software, and providing system development and maintenance services. Through the Proposed Subscription, RHB Finex and Silverlake Capital will be able to collaborate and leverage on each other’s strength and areas of expertise in the software development area. The Proposed Subscription by RHB Finex will not have any effect on the issued and paid up capital and substantial shareholdings of RHB Capital, and is not expected to have any material effect on the earnings per share, net assets per share and gearing of RHB Capital Group for the financial year ending 31 December 2015. The Proposed Subscription is also not subject to shareholders’ approval of RHB Capital. This announcement is dated 6 August 2015.

icy97

買進券商心頭好．重組可加強股本回酬 興業資本可買進

財經股市13 Aug 2015 23:21

券商：MIDF證券研究
合理價：8.50令吉

興業資本（RHBCAP，1066，主要板金融）2015和2016財年淨利預測，分別下修1.4%和11.3%，達20億7000萬令吉和21億6000萬令吉，以計算較低非利息收入和較低貸款成長預測估計。次季貸款成長料放緩，但儲蓄賬戶和市占率料有所改善。

興業資本次季貸款成長料放緩，因零售貸款減緩的同時，企業貸款成長持續疲軟。中小型企業貸款資產素質也面對壓力，新改制和重組指標或提升次季零售貸款的總減值貸款比例。

針對興業資本的重組和發行附加股計劃，雖稀釋每股盈利表現，但仍正面看待新重組后以興業銀行為首的銀行控股公司，可加強股本回酬（ROE）。

完成重組和附加股計劃后，以興業銀行取代上市地位將有較低股東基金，這是基于商譽（goodwill）減少23億令吉所致。
　
雖然宏觀前景艱鉅將挑戰興業資本貸款成長和投銀收入，並對資本素質帶來壓力。我們維持興業資本“買進”評級，合理價下修至8.50令吉。【中国报财经】

icy97

Date of change	12 Aug 2015
Name	DATO' NIK MOHAMED DIN BIN DATUK NIK YUSOFF
Age	72
Nationality	Malaysia
Designation	Non-Independent Director
Directorate	Non Independent and Non Executive
Type of change	Resignation
Reason	Other commitments
Details of any disagreement that he/she has with the Board of Directors	No
Whether there are any matters that need to be brought to the attention of shareholders	No
Qualifications	Barrister-At-Law, Lincoln's Inn
Working experience and occupation	1. Executive Chairman, O.S.K. & Partners Sendirian Berhad (the former OSK Investment Bank Berhad) (1984 - 1988)2. Executive Chairman (Last Position Held), Bursa Malaysia Securities Berhad (1988 - 1997)3. Executive Chairman, OSK Holdings Berhad (1998 - 2009)4. Executive Chairman, OSK Property Holdings Berhad (2000 - 2013)5. Executive Chairman, OSK Ventures International Berhad (2003 - 2013)6. Non-Independent Non-Executive Chairman, OSK Holdings Berhad (2009 - present)7. Non-Independent Non-Executive Chairman, OSK Property Holdings Berhad (2013 - present)8. Non-Independent Non-Executive Chairman, OSK Ventures International Berhad (2013 - present)

icy97

次季业绩料疲软　兴业资本重组计划利好

财经  2015年08月17日
（吉隆坡17日讯）缓慢的贷款成长势头及投行业务，加上呆账压力浮现，预期將让兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）8月底公佈的次季业绩表现显得稍微疲软，不过，进行中的重组计划，將提振股票回酬，因此分析员仍看好该股。

兴业资本已经获得財政部及国家银行的批准，以进行企业重整与发附加股计划，將上市地位转移给兴业银行，同时发行附加股以集资25亿令吉。

MIDF研究早前与兴业资本的管理层会面，得悉该公司重组及发附加股计划的进展顺利。该公司將在8月的股东特大寻求股东同意发行附加股，这批附加股预期將在9月或10月上市。

据了解，在此次內部重组行动中，兴业资本除了会把兴业投行及兴业保险，脱售给兴业银行，也打算將其他子公司转移到兴业银行旗下。

兴业资本的重组及发行附加股的计划，虽然將冲淡每股盈利，但好处是，完成重组之后，將会增强兴业银行的股本回酬率（ROE）。

业绩方面，分析员指出，兴业资本预期將面对中小企业贷款素质转坏的问题。一些中小型业者在消费税实施之前大量进货，期望更高的销售。但事与愿违，导致这些公司的现金周转出现问题，进而影响他们的偿债能力。

同时，MIDF研究分析员亦进一步指出，今年4月实施的新指南，也导致该公司的零售贷款减值亏损比例提升，这相信需约6个月的时间才能恢復正常。分析员相信这不会带来太大的影响。

2015財政年首季的中小型企业贷款按年升42%，分析员认为，这主要是因为业者在消费税实施前囤货。但次季之后，中小企业贷款成长预期將会放慢脚步。企业贷款成长也持续疲软。整体而言，分析员认为，次季的贷款成长將无法达到10%的成长目標。

而受全球市场波动，收入大受影响的兴业投行业务也直接拖累兴业资本的业绩表现。

在2015財政年首季，管理层曾强调该公司拥有健全的投行交易管道，不过，由於市场的波动，兴业投行表现不如预期，导致兴业资本的成本收益比率（CIRatio）较预期低51%。此外，这也导致与兴业投行合併的侨丰投行所应產生的协同效应放缓，分析员亦因此將2015及2016財政年的非利息收入（NOII）增长下修。

分析员相信，兴业资本增长放缓，其中宏观经济因素、贷款增长放缓、以及投行收入与资產质量的压力都是原因之一。

投行拖累难达標

展望將来，分析员期待其成本收益比率將会有一些改善，但直指该公司2015年应该很难达到预期的標准。尤其在其投行的表现更直接拖累总收入显著减少。

不过，MIDF也同时指出，由於兴业资本的疲软市佔率提高，2015年次季的来往与储蓄户口（CASA）相信表现也会正面，加上该股近来股价走弱，分析员下调整该公司的盈利预测，目標价也下修至8.50令吉，但维持「买入」评级。【东方网财经】

icy97

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	RHB CAPITAL BERHAD ("RHB CAPITAL" OR "COMPANY")BANCATAKAFUL SERVICE ARRANGEMENT BETWEEN RHB ISLAMIC BANK BERHAD ("RHB ISLAMIC BANK") AND SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHAD ("STMB") ("BANCATAKAFUL SERVICE ARRANGEMENT")
1. INTRODUCTION The Board of Directors of RHB Capital is pleased to announce that RHB Islamic Bank, a wholly-owned subsidiary of RHB Bank Berhad (“RHB Bank”) which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital, has on 26 August 2015 entered into an exclusive bancatakaful service arrangement agreement (“Bancatakaful Service Agreement”) with STMB. 2. SALIENT TERMS OF THE NEW BANCATAKAFUL SERVICE AGREEMENT STMB shall pay RHB Islamic Bank a total service fee of RM110 million and in consideration thereof, RHB Islamic Bank shall commit to a 10-year bancatakaful relationship with STMB to distribute Family and General takaful products developed by STMB pursuant to the terms of the Bancatakaful Service Agreement. 3. EFFECTS OF THE NEW BANCATAKAFUL SERVICE ARRANGEMENT The Bancatakaful Service Arrangement is not expected to have any material effect on the earnings and earnings per share of RHB Capital group of companies (“RHB Banking Group”) for the financial year ending 31 December 2015 but is expected to contribute positively to the future earnings of RHB Banking Group. The Bancatakaful Service Arrangement will not have any effect on the share capital and shareholdings of the substantial shareholders of RHB Capital, or the net asset per share and gearing of RHB Banking Group. 4. APPROVALS REQUIRED The Bancatakaful Service Arrangement is not subject to any authorities’ and/or shareholders’ approval. 5. DIRECTORS’ AND MAJOR SHAREHOLDERS’ INTERESTS None of the Directors or major shareholders of RHB Capital as well as persons connected with them have any interest, direct or indirect, in the Bancatakaful Service Arrangement, saved as disclosed below: (a) As at 31 July 2015, Employees Provident Fund Board (“EPF”), a major shareholder of RHB Capital with 41.58% shareholding, also holds (i) direct interest of 9.87% in STMB and (ii) direct interest of 10.49% in BIMB Holdings Berhad, the holding company of STMB. As provided in paragraph 4 above, the Bancatakaful Service Arrangement is not subject to shareholders’ approval. (b) Tan Sri Azlan Zainol, a Non-Independent Non-Executive Director of RHB Capital and Non-Independent Non-Executive Chairman of RHB Bank representing EPF, has abstained and will continue to abstain from deliberation and voting on the Bancatakaful Service Arrangement at the Board of Directors’ meetings. (c) Tuan Haji Md Ja'far Abdul Carrim, a Non-Independent Non-Executive Chairman of RHB Islamic Bank who is also a Director of EPF, has abstained and will continue to abstain from deliberation and voting on the Bancatakaful Service Arrangement at the Board of Directors’ meeting of RHB Islamic Bank Berhad. This Announcement is dated 26 August 2015.

icy97

次季收入26.4亿赚5.2亿 兴业资本净利跌5.7%

财经新闻 财经  2015-08-29 12:49
（吉隆坡28日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）截至6月底次季，净利达5亿2459万4000令吉，跌5.73%，上财年同期为5亿5650万8000令吉。

该公司向马交所报备，次季营业额增7.6%，报26亿3977万8000令吉，上财年同期为24亿5262万5000令吉。

1.12亿减损重新入账

根据文告，累积首半年，兴业资本净利达10亿87万1000令吉，微跌0.63%；营业额达53亿3968万1000令吉，增9.99%。

不过，该公司指出，排除掉一笔2014年，总值达1亿1240万令吉的减损重新入账，首半年税前盈利按年涨5.8%。

由总收入增加和贷款减损减少所支撑。

兴业银行集团董事经理拿督凯鲁沙林兰里在文告中指出，尽管上半年内，营运环境充满挑战，首半年内成功维持净利在10亿令吉以上的水平。

首半年利息收入微增

截至首半年内，兴业资本净利息收入增0.4%，达19亿5400万令吉。

次季内，该集团净利息赚幅达2.13%。

同时，其他营运收入和非利息收入增长率达8%，录得10亿4130万令吉，由更高投资收入和收费收入所推动。

该公司首半年内，其他营运收入和非利息收入，占了总收入的34.8%。成本对总收入比为55.5%。

没与大马银行洽合并

凯鲁沙林兰里在业绩汇报会上指出，该集团目前将寻求内部增长，但也不完全排除并购的可能性。

他指出，兴业资本若要进行任何并购活动，这必须要真正带来增值和补足效应。

”我相信集团目前可依靠内部增长，将会专注在本身的基本面，提升商业活动。

他也再次强调，该集团并没有与大马银行（AMMB，1015，主板金融股）进行任何的并购洽谈，目前会更趋向于本身的重组计划和改革策略。

贷款增9.2%

呆账拨备从去年同期的7160万令吉，减少至950万令吉。

根据文告，呆账率虽然从去年底的2.03%，增至今年上半年2.05%，但主要是因为根据国行新条例所致，没有显著的资产恶化，该公司相信资产素质还处于舒适水平。

首半年内，兴业银行集团总资产增1.8%或39亿令吉，达2232亿令吉。贷款增长率按年增9.2%，达1447亿令吉，由产业、建筑和营运资本贷款所带动。

存款也年增5.1%，报1572亿令吉。【南洋网财经】

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION 30 Jun 2015

		INDIVIDUAL PERIOD		CUMULATIVE PERIOD
		CURRENT YEAR QUARTER	PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER	CURRENT YEAR TO DATE	PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD
		30 Jun 2015	30 Jun 2014	30 Jun 2015	30 Jun 2014
		$$'000	$$'000	$$'000	$$'000

1	Revenue	2,639,778	2,452,625	5,339,681	4,854,592
2	Profit/(loss) before tax	692,381	739,127	1,337,202	1,376,535
3	Profit/(loss) for the period	526,873	559,279	1,006,393	1,012,750
4	Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent	524,594	556,508	1,000,871	1,007,199
5	Basic earnings/(loss) per share (Subunit)	20.30	21.90	38.80	39.50
6	Proposed/Declared dividend per share (Subunit)	0.00	0.00	0.00	0.00
		AS AT END OF CURRENT QUARTER		AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7	Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)	7.7400		7.3100

icy97

淨利預測下調‧興業重組增強股本回酬

2015-09-01 17:13      
（吉隆坡1日訊）營運環境挑戰加劇，分析員下調興業資本（RHBCAP，1066，主板金融組）淨利預測，但看好重組計劃可提昇其股本回酬率。

下半年淨利息賺幅續被壓擠

興業資本截至6月杪半年淨利微挫0.6%至10億令吉，普遍符合市場預期，據該公司表示，基於市場放緩，因此將貸款業務10%成長目標下調至6至7%，下半年的淨利息賺幅（NIM）將持續被壓擠，但略為緩和。

馬銀行研究將興業資本2015財政年貸款業務成長預測從9.6%調低至6.5%，而下半年的NIM壓擠幅度預測為15個基點，早前為12基點。在進行附加股和重組計劃後，2016財政年股本回酬預測可從8.2%改善至9.5%。

該行基於信貸成本升高和非利息收入降低，將2015至17年財測分別下調8%、15%和17%。

豐隆研究表示，該公司早前推行IGNITE的轉型計劃及收購僑豐控股（OSK,5053,主板金融組）的金融業務後，已經開始奏效。

售股稀釋每股淨利

興業資本配售附加股後稀釋每股淨利，因此下調2015至2017財政年每股淨利預測，下調幅度介於9至9.8%。

安聯研究表示，在併購僑豐之後，該公司目前是大馬資金市場的主要業者，但基於資金市場前景疲軟，其非利息入成長將弱於預期，該公司的43%的非利息收入來自資金市場業務。

聯昌研究預期，興業資本下半年營運環境將一如上半年般艱鉅，但融資和營運成本料穩定，看好該公司下半年獲利能力略優於上半年。

肯納格研究表示，雖然該公司首半年業績符合預測，但基於市場放緩，仍將2015及2016財政年的淨利預測分別下調3.9%及4%。



（星洲日報／財經‧報導：謝汪潮）

icy97

每年省1.6億‧興業資本裁員2700人

2015-09-03 15:23      
（吉隆坡3日訊）興業資本（RHBCAP，1066，主板金融組）計劃展開大裁員，削減15%相等於2千700名員工，成為近期第二家採取瘦身策略應對艱難環境的本地銀行集團。

今年，聯昌集團（CIMB，1023，主板金融組）已通過自願性互惠遣散計劃（MSS）裁掉11.1%員工，以達到T18策略提出的成本收入計劃。

興業資本料通過職涯過渡計劃（CTS）裁減2千700名員工，類似2013年明訊（MAXIS，6012，主板貿服組）採用方式，以削減成本及提昇公司靈活度。

興業資本董事經理拿督凱魯沙烈在週二回覆員工電郵時表示，CTS為該集團部份合理化活動之一。

截至去年12月止，該集團擁有1萬8千名員工。

凱魯沙烈指出，該集團與國內其他金融機構一樣進入轉型期，需實行必要業務策略，確保集團維持競爭力及彈性。

“CTS採取自願方式，讓員工在集團以外獲取另一份職業，執行期間，公司將確保成功自願轉職的員工需求獲得照顧，並提供職場訓練。”

傳底薪1.25倍乘服務年數

消息來源指，該集團職員可從昨日起至本月杪提呈申請表格，若選擇離開公司，將獲得底薪1.25倍乘於服務年數的賠償。

早前，該集團已宣佈企業重組計劃，把興業銀行納入銀行控股公司結構內，同時也計劃通過發附加股，籌措25億令吉資本，預計下個月可完成。

在重組計劃下，興業資本將轉移37億1千萬令吉的部份資產及債務至興業銀行。

成本收入比率降至50%以下

另一方面，大華繼顯對興業資本裁員行動並未感完全意外，因該集團已努力多時，仍然無法縮減目前56%的成本收入比率至50%以下水平。

“對比聯昌集團的11%，若興業資本取得8%較低接受率計，預計該集團每年總共有望節省1億6千萬令吉成本，相等於總營運成本4.8%及6%淨利。”

該行以1千400名員工接受CTS、平均月薪9千300令吉及10年服務期限計，此計劃將為興業資本帶來1億6千600萬令吉的一次性重組成本。

不過，成本收入比料潛在從目前的55%下滑至2016財政年的53%，股本回酬料優化40基點至9.4%。（星洲日報／財經）

icy97

推转职计划提供培训 兴业资本裁员保实力

财经新闻 财经  2015-09-04 08:10
（吉隆坡3日讯）再有一家本地银行裁员！

国内第四大银行兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）推出“转职计划”（Career Transition Scheme，简称CTS）裁员，申请成功的离职者，可转为担任代理商或经纪等“非固定职员”。

消息人士向《南洋商报》透露，董事经理拿督凯鲁沙林兰里，是在周二（1日）发出电邮，向雇员宣布执行CTS的消息，并在周三再发出申请书和举行汇报会。

据了解，雇员即日起可开始申请，截止日期为本月23日，而成功申请者，将会在年底前分批离开，首批最快会在11月1日离职。

同时，不同职位的雇员，会有不同的赔偿计算方式，但最主要会获得1.25倍的薪资赔偿。

狮城泰国不受影响

消息人士表示，公司将会为成功申请者提供转职培训，另外，也欢迎他们转任兴业资本的非固定职员，如保险代理商、抽佣经纪等。

截至去年12月，兴业资本共有1万8000名雇员，消息人士指，该计划将通过CTS减少15%，或相等于2700位雇员。

同时，消息指出，这项“转职计划”只在大马进行，新加坡和泰国业务不受影响。

另外，兴业资本今日傍晚，针对该计划回应彭博社电邮访问时指出，证实这项消息，但表示没有为转职人数设定目标。

续联昌之后第2家

兴业资本指出，整个活动旨在强化基本面和提升生产力，以保持竞集团的争力。

值得注意的是，兴业资本是续联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）之后，第二家宣布裁员的本地银行。

这两家银行原本在去年计划携手马建屋（MBSB，1171，主板金融股），打造超级大型的银行集团，若事成将超越行业龙头马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）。

不过，三大银行的合并计划最终告吹，之后便各自展开整顿计划，开源节流。

转型大市所趋

凯鲁沙林兰里向雇员表示，为了确保稳健发展和竞争力，兴业资本也与其他业者步上转型道路，CTS是在对雇员和公司都公平的前提下设立。

兴业资本的裁员计划是大势所趋，因为大部分投资银行，目前都在东南亚市场减少投资活动。

根据路透社，去年东南亚首次公开募股（IPO）仅达73亿美元（307亿令吉），和往年的152亿美元（639亿令吉）相比，大减52%。

今年首7个月内，筹资所得也仅有42亿美元（176亿令吉）。

周四闭市时，兴业资本以6.16令吉挂收，跌9仙或1.44%，成交量有103万7300股。

年省2亿开销

马银行投行研究今日表示，根据联昌国际自愿遣散计划的例子来计算，兴业资本的CTS将耗资3亿3200万令吉，但每年可省下2亿1900万令吉的成本。

理论上，这将提振明年的净利，提高8%。

“兴业资本的成本对收入比率，在今年上半年处于55.5%的高点，高于领域的49%平均水平，预计今年底前将提高至57%，更是加重削减成本的压力。”

管理层已经设下短期内将此比率，减至51%之下的目标。

分析员预期，若CTS顺利进行，可将成本对收入比率，拉低至53%。

报道： 谢静雯

【南洋网财经】

icy97

興業資本 附加股定價RM4.82

財經7 Sep 2015 23:00
（吉隆坡7日訊）興業資本（RHBCAP，1066，主要板金融）為每持5股現有股，可認購1股附加股，每股發行價定在4.82令吉。

興業資本向馬證交所報備，針對5配1附加股，定價每股發行價4.82令吉，有關發行價是以截至上週五（4日）的過去5天成交量加權平均市價（VWAMP）的折價20.3%。

根據截至週一（7日）股本25億8848萬1428股，上述附加股將下，將發售5億1769萬6286新股，從中籌集24億9529萬令吉。【中国报财经】

Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) FUND RAISING
Description	RHB CAPITAL BERHAD ("RHB CAPITAL" OR "COMPANY")RENOUNCEABLE RIGHTS ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN THE COMPANY ("RHB CAPITAL SHARES") ("RIGHTS SHARES") TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO RM2.5 BILLION ("RIGHTS ISSUE")
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities. We refer to the previous announcements made by RHB Investment Bank on behalf of the Board in relation to the Rights Issue. Unless otherwise stated, the terms used herein shall have the same meaning as defined in the said announcements in relation to the Rights Issue. On behalf of the Board, RHB Investment Bank wishes to announce that the issue price and the entitlement basis for the Rights Issue has been fixed at RM4.82 per Rights Share on the basis of one (1) Rights Share for every five (5) existing RHB Capital Shares held by the entitled shareholders of RHB Capital as at the entitlement date to be determined and announced later. The issue price for the Rights Shares represents a discount of approximately 20.3% to the theoretical ex-rights price (“TERP”) of RHB Capital Shares of RM6.05 based on the five (5)-day volume weighted average market price of RHB Capital Shares up to and including 4 September 2015 of approximately RM6.29 (“5-Day VWAP”). The issue price for the Rights Shares was determined by the Board after taking into consideration the funding requirements of the Group, the prevailing market conditions and market price of RHB Capital Shares, the TERP of RHB Capital Shares based on the 5-Day VWAP, pricing for recent rights issue exercises as well as the par value of RHB Capital Shares. Based on the 2,588,481,428 RHB Capital Shares in issue as at 7 September 2015, the Rights Issue will result in the issuance of 517,696,286 new RHB Capital Shares, raising gross proceeds of RM2,495,296,099. This announcement is dated 7 September 2015.

icy97

附加股售價低‧興業資本盈利沖淡

2015-09-08 17:17      
（吉隆坡8日訊）興業資本（RHBCAP，1066，主板金融組）5配1附加股計劃正式公佈每股發售定價為4令吉82仙，分析員認為售價比預期低，盈利及股本回酬率沖淡效應將比原本預測來得高。

MIDF研究指出，一旦興業資本完成附加股計劃，2015年每股盈利及股本回酬率分別沖淡至67仙及9.8%，比較之前分別為81仙及10.5%。2015年每股賬面值預測將從8令吉6仙降至7令吉62仙。

股本回酬率預測下調

安聯星展研究表示，興業資本附加股計劃的主要影響，將使其每股盈利沖淡約12%、每股賬面值減少19%、惟股本回酬率提昇至10%及普通股權一級資本提昇（CET1）至11%。

達證券則認為，興業資本每股盈利料沖淡17%、股本回酬率則減少約15個基點、使2015至2017年股本回酬率預測，分別降至10.4%、9.5%、及9.7%。

馬銀行研究指出，興業資本5配1附加股發售價定在每股4令吉82仙，或等於理論除權價6令吉5仙的20.3%折扣，它將發行5億1千770萬股新附加股，並預計可籌得24億9千萬令吉資金。

興業資本附加股計劃，為集團重組計劃的一部份，包括興業銀行將收購興業投資銀行及興業保險、興業資本股東將獲得配發及資本回退興業銀行的股票及興業資本上市地位將轉移給興業銀行。

“興業資本重組計劃的正面效益，包括其普通股權一級資本比例將增加至11%、商譽將從52億令吉減少至30億令吉、股本回酬率獲得改善及消除雙重負債問題等。”

馬銀行認為，興業資本上述附加股計劃，使其2016年財政年每股盈利沖淡約32%，惟2016年的淨股本回酬率預測將從8.2%提昇至9.5%。



（星洲日報／財經‧報導：李文龍）


附加股售价低于预期　兴业盈利稀释32%
财经  2015年09月08日
http://www.orientaldaily.com.my/business/cj322034

发附加股长期有利 兴业资本有能力派高股息
财经新闻 财经  2015-09-09 11:39
http://www.nanyang.com/node/722265?tid=462

icy97

EX-date	19 Nov 2015
Entitlement date	23 Nov 2015
Entitlement time	05:00 PM
Entitlement subject	Rights Issue
Entitlement description	Renounceable rights issue of 517,696,286 new ordinary shares of RM1.00 each in RHB Capital ("RHB Capital Shares") ("Rights Shares") at an issue price of RM4.82 per Rights Share, on the basis of one (1) Rights Share for every five (5) existing RHB Capital Shares held as at 5.00 p.m. on 23 November 2015 ("Entitlement Date") ("Rights Issue")
Period of interest payment	to
Financial Year End	31 Dec 2015
Share transfer book & register of members will be	to   closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlement
Registrar or Service Provider name, address, telephone no	Symphony Share Registrars Sdn BhdLevel 6, Symphony HousePusat Dagangan Dana 1Jalan PJU 1A/4647301 Petaling JayaSelangor Darul EhsanTel. No.: 03- 7849 0777Fax. No.: 03- 7841 8151/52
Payment date
a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers	23 Nov 2015
b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit	19 Nov 2015
c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange.
Number of new shares/securities issued (units) (If applicable)	517,696,286
Entitlement indicator	Ratio
Ratio	1 : 5
Rights Issue/Offer Price	Malaysian Ringgit (MYR) 4.820
Par Value	Malaysian Ringgit (MYR) 1.000

Remarks :

This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities.


We refer to the announcement made on 9 September 2015.


The Company had on 17 September 2015 announced that Bank Negara Malaysia ("BNM") had vide its letter dated 14 September 2015 informed RHB Capital of its Order pursuant to Section 94(2) of the Financial Services Act 2013 against Aabar Investments PJS ("Aabar") relating to its shareholding in RHB Capital. BNM had also, vide the same letter, required RHB Capital to give effect to the Order prohibiting Aabar from exercising its voting rights in respect of the shares held in RHB Capital in excess of 15% and RHB Capital is prohibited from issuing any further shares to Aabar in right of the shares which are in excess of 15%. The Order shall be binding on RHB Capital, and the Board of Directors ("Board") and the Company Secretary of RHB Capital are required to take the necessary actions to give effect to such Order. With this Order, Aabar's entitlement to the Rights Issue shall be limited to not more than 15% of the Rights Issue.


In view of the above, the Entitlement Date for the Rights Issue has now been extended from 1 October 2015 to 23 November 2015 to allow time for the Board to engage with the relevant regulators and to deliberate and implement the Rights Issue in the most efficient manner, after considering the Order. The Board may, however, announce further extension(s) to the books closure date at a later date should the Company require additional time to implement the Rights Issue. The Board also wishes to highlight that the total number of Rights Shares to be issued is subject to further changes in order to give effect to the Order. In this regard, the Board will endeavour to make the necessary announcement(s) as the case may be.


Unless strictly prohibited by law, the Rights Shares shall be provisionally allotted to the shareholders of RHB Capital whose names appear in the Record of Depositors of RHB Capital on the Entitlement Date ("Entitled Shareholders").


The Abridged Prospectus together with the Notice of Provisional Allotment and the Rights Subscription Form in relation to the Rights Issue (collectively referred to as "Documents"), will be despatched to the Entitled Shareholders not later than two (2) market days from the Entitlement Date at their registered address in Malaysia or who have provided the share registrar with an address in Malaysia in writing by the Entitlement Date. The Documents will not be despatched to Entitled Shareholders who have not provided a registered address in Malaysia.


The Documents are not intended to be (and will not be) issued, circulated or distributed in countries or jurisdictions other than Malaysia. No action has been or will be taken to ensure that the Rights Issue and the Documents comply with the laws of countries or jurisdictions other than the laws of Malaysia.


This announcement is dated 23 September 2015.

Despatch date	25 Nov 2015
Date for commencement of trading of rights	24 Nov 2015
Date for cessation of trading of rights	01 Dec 2015
Date for announcement of final subscription result and basis of allotment of excess Rights Securities	11 Dec 2015
Listing Date of the Rights Securities	21 Dec 2015

Last date and time for	Date	Time
Sale of provisional allotment of rights	30 Nov 2015	at	05:00:00 PM
Transfer of provisional allotment of rights	03 Dec 2015	at	04:00:00 PM
Acceptance and payment	08 Dec 2015	at	05:00:00 PM
Excess share application and payment	08 Dec 2015	at	05:00:00 PM

icy97

Type	Announcement
Subject	NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) FUND RAISING
Description	RHB CAPITAL BERHAD ("RHB CAPITAL" OR "COMPANY")RENOUNCEABLE RIGHTS ISSUE OF 517,696,286 NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN THE COMPANY ("RHB CAPITAL SHARES") ("RIGHTS SHARES") AT AN ISSUE PRICE OF RM4.82 PER RIGHTS SHARE, ON THE BASIS OF ONE (1) RIGHTS SHARE FOR EVERY FIVE (5) EXISTING RHB CAPITAL SHARES HELD ON THE ENTITLEMENT DATE ("RIGHTS ISSUE")
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities. We refer to the previous announcements made by RHB Investment Bank on behalf of the Board in relation to the Rights Issue. Unless otherwise stated, the terms used herein shall have the same meaning as defined in the said announcements in relation to the Rights Issue. On behalf of the Board, RHB Investment Bank is pleased to announce that the Company had on 9 September 2015 entered into a management and underwriting agreement with RHB Investment Bank, Affin Hwang Investment Bank Berhad, CIMB Investment Bank Berhad, Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn Bhd, Maybank Investment Bank Berhad and Public Investment Bank Berhad to underwrite 250,841,130 Rights Shares, representing approximately 48.45% of the Rights Issue, for which no undertaking has been obtained from other shareholders of RHB Capital. The remaining 266,855,156 Rights Shares, representing approximately 51.55% of the total Rights Shares represents the entitlements of the Employees Provident Fund Board and OSK Holdings Berhad, the substantial shareholders of RHB Capital, under the Rights Issue, for which they have provided written undertakings to subscribe in full for their respective entitlements under the Rights Issue as at the entitlement date. This announcement is dated 10 September 2015.

icy97

兴业附加股未获Aabar认购 持股率料稀释至17.5%

财经新闻 财经  2015-09-12 10:36
（吉隆坡11日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）总值高达25亿令吉的附加股计划，并未获得第二大股东Aabar投资公司认购附加股配额。

《星报》引述银行业者谈话称，Aabar投资公司没有在附加股计划中，根据本身的持股比例，认购兴业资本发出的新股。

或为并购铺路

“Aabar投资公司目前持有兴业资本21.09%股权，不认购附加股预期会导致该公司的持股率被稀释，即下滑至17.5%。”

银行业者也对此表示不感到意外，因为市场向来不认为Aabar投资公司只甘于成为兴业资本的长期股东，该公司持有大批股权，可能是为并购计划铺路。

“在兴业资本的股息再投资计划（DRP）中，Aabar投资公司选择收取现金，反对将股息进行再投资，这显示出该公司已不愿再把更多资金，投入兴业资本。”

本地机构或认购

至于大股东雇员公积金局（EPF）与侨丰控股（OSK，5053，主板金融股），已根据本身的持股比例，认购了兴业资本的51.55%附加股。

兴业资本指出，兴业投行也跟数家投行签署包销协议，包销剩余的2.508亿股新股，或48.45%股权。

银行业者认为，这批剩余的股权，可能将会被本地机构认购，因为能够趁机获得兴业资本大批股权。【南洋网财经】

icy97

Aabar 享有权益日前 仍可认购兴业附加股

财经新闻 财经  2015-09-13 10:18
（吉隆坡12日讯）兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）附加股计划虽然未获第二大股东Aabar投资公司支持，但公司依然为后者开启认购大门。

《星报》引述兴业资本集团董事经理拿督凯鲁沙林兰里谈话称，尽管Aabar投资公司目前并未承诺认购附加股，但该公司还是可在享有权益日之前，认购这批新股。

“虽然Aabar投资公司还没认购附加股，但我们已获大股东雇员公积金局（EPF）与侨丰控股（OSK，5053，主板金融股）支持，以及数家投行承诺包销，所以公司还是能筹集25亿令吉。”

假设Aabar投资公司不认购兴业资本发出的附加股，预期会导致该公司的股权被稀释，持股率将从21.09%，下滑至17.5%。【南洋网财经】

icy97

兴业大股东Aabar 不可购附加股超过15%

财经新闻 财经  2015-09-18 11:25
（吉隆坡17日讯）国家银行勒令，兴业资本（RHBCAP，1066，主板金融股）第二大股东Aabar投资，不能认购该集团于今年4月宣布的附加股超过15%。

兴业资本今日向马交所报备，接获国行致函，因Aabar投资持有该公司股权超过15%，所以将禁止行使投票权。

同时，兴业资本也被禁止再进一步售股给Aabar投资。

根据兴业资本文告，当初Aabar投资获得财政部批准，购买该公司24.9%股权时，上述条件已存在。

持21.2%

目前，Aabar投资持有兴业资本21.2%股权。

无论如何，根据之前的银行业消息，Aabar投资公司并无意认购附加股配额。

Aabar投资一旦不认购附加股，将导致持股率被稀释，预计将下滑至17.5%。

而兴业资本集团董事经理拿督凯鲁沙林兰里日前表示，只要在附加股的享有权益日之前，Aabar投资都可认购这批新股。【南洋网财经】

Type	Announcement
Subject	OTHERS
Description	ORDER PURSUANT TO SECTION 94(2) OF THE FINANCIAL SERVICES ACT 2013 AGAINST AABAR INVESTMENTS PJS ("AABAR") AND RHB CAPITAL BERHAD ("RHB CAPITAL")
The Board of RHB Capital wishes to announce that Bank Negara Malaysia (“BNM”) had vide its letter dated 14 September 2015 informed RHB Capital of its Order to Aabar relating to its shareholding in RHB Capital. BNM had also, vide the same letter, required RHB Capital to give effect to the Order prohibiting  Aabar from exercising its voting rights in respect of the shares held in RHB Capital in excess of 15% and RHB Capital is prohibited from issuing any further shares to Aabar in right of the shares which are in excess of 15%. The Order shall be binding on RHB Capital, and the Board of Directors and the Company Secretary are required to take the necessary actions to give effect to such Order. The above shareholding condition imposed by BNM on Aabar is in respect to the initial approval granted by the Minister of Finance for Aabar to acquire 24.9% stake in RHB Capital. The Order is not in any manner related to the renounceable rights issue of new ordinary shares of RM1.00 each in RHB Capital (“Rights Issue”) which was announced by RHB Capital on 13 April 2015 and approved by its shareholders at the Extraordinary General Meeting on 27 August 2015. With this Order, Aabar's entitlement to the Rights Issue shall be limited to not more than 15% of the Rights Issue. This announcement is dated 17 September 2015.